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北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

TheHexagonMarketingCorporationLimited

公开转让说明书

（修订稿）

主办券商

财达证券有限责任公司二零一六年一月

公开转让说明书

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

公开转让说明书

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重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注如下风险因素及其他重大事项，并认真阅读公开转让说明书“风险因素评估”部分全部内容：

一、实际控制人不当控制风险

公司的控股股东为朱世泓女士与李海蛟生先，其分别持有公司50%股权，朱世泓女士系李海蛟先生之母亲，其母子二人合计持有公司100%股权。李海蛟先生自公司设立即负责公司的具体运营管理，股份公司设立后，李海蛟先生担任股份公司的董事长、总经理、法定代表人，其配偶符佳为公司董事、董事会秘书。因此，李海蛟先生为公司的实际控制人，其通过股东会、董事会、经营层对公司具有较强控制力,同时，公司的董事、高管人员多为亲属关系，因此，若李海蛟先生利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

针对上述风险，公司将首先从完善公司治理结构角度去避免。包括建立三会一层制度，明确公司经营管理层、董事会、股东会的职责权限，避免控股股东、实际控制人利用自己对公司的控制力对公司进行不当控制。其次，公司未来拟通过股权融资引进新的股东，届时新股东的进入将可以改善公司两位自然人各持股50%的局面，随着新股东的进入，公司未来董事会、经营管理层的安排也将逐步趋于合理，经营决策程序也将更加规范化。

二、单一客户依赖风险

2013年，2014年，2015年1-7月公司对沃尔沃汽车销售（上海）有限公司的销售收入占主营业务收入的比重分别为44.16%、63.62%、77.50%，存在对单一客户的依赖程度较高的情况；虽然公司与客户关系稳定，但因该客户占比较高，一旦出现客户公司的战略调整，将会对公司营业收入造成较大的影响，从而影响公司的整体战略规划布局。

三、市场竞争加剧风险

公司所处的汽车整合营销服务行业与下游行业关系密切，而我国的汽车行业正逐步进入平稳增长期和高度竞争期，且公司所处汽车行业的第三方商业服务业属于国家大力支持的行业，公司所处行业市场空间非常巨大，尤其在基于大数据决策系统的服务与产品，其互联网+、大数据的属性必将得到长足的发展，同时

公开转让说明书

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由于公司部分业务涉及展览展示行业，进入门槛相对不高，不可避免的会有很多企业进入，目前国际比较大的会展企业也开始不断进入中国，以英国博闻、励德展览、德国法兰克福展览公司为代表的一批全球著名专业展览公司已经陆续布局中国市场，市场竞争的加剧会对公司发展壮大的速度造成一定影响。

四、核心人员流失风险

公司所提供的创意策划与管理咨询服务，属于商务服务业范畴，服务质量的高低，更多依靠于核心技术人员多年的从业经验、创造力和执行力。因此，该行业中的核心人员是行业的核心资源。若公司的核心人员队伍发生较大改变，而公司未能及时安排适当的人员接替或补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

五、应收帐款无法收回的风险

2013年12月31日、2014年12月31日及2015年7月31日公司应收账款账面余额分别为32,015,292.99元、35,601,966.76元，31,639,674.33元，公司应收账款周转率分别为1.90、1.87及0.93。虽然公司客户信誉度良好，发生坏账的风险极小，但客户付款周期较长，随着公司业务不断开拓，需前期垫付的采购成本风险将逐渐增加，可能对公司的资金形成压力。如果不加强对应收账款的管理，公司将面临流动资金周转的压力，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。

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目录

声明 -1-

重大事项提示 -2-

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释义 1

第一节公司基本情况