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阳光寿(个养版)产品介绍.pdf

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阳光人寿阳光寿养老年金保险(个养版)

官微移动出单介绍

阳光人寿录单-路径

一、开通账号路径(工号第一次登陆均需先开通账号,方能使用)

阳光人寿→服务大厅→更多→业务员专区→开通账号

输入工号、姓名、身份证号、联系方式进行账号开通,信息需和开号信息完全一致

二、投保录单路径

阳光人寿→其他→支持中心→登陆工号→个人养老金→产品列表(选择产品开始录单)

二、保单查询路径

阳光人寿→其他→支持中心→登陆工号→个人养老金→保单管理→已完成(投保完成)

/未完成(订单未提交)

代理人开通账号

1、关注阳光人寿公众号2、点击服务大厅→更多3、点击开通账号进行实4、与录入工号信息填写需

名认证一致,且填写后不可修改

代理人账号解绑

1、关注阳光人寿公众号2、点击服务大厅→更多3、点击开通账号显示已4、点击变更账号重新输入

实名认证的信息正确信息。

目录

1移动出单录单

代理人录入部分

{客户确认和签字部分

代理人提交

投保录单路径

微投路径:进入官微“阳光人寿”—其他—支持中心—登陆—个人养老金—选择产品出

录单-客户信息录入页面

身份证具备OCR功能

代理人负责录入信息真实原则

健康告知应真实,说明应完整准确

录单-受益人功能介绍

默认“法定”

同投保人功能

证件上传和质检

录单-支付信息录入

录入资金账户号

选择开户行

录单-保险计划录入

最低1万元,且需为1000元的整数倍,最高1.2万元

交费年期:5年、10年

领取年龄

女性:55岁、60岁、65岁、70岁、75岁

男性:60岁、65岁、70岁、75岁

领取方式:年龄、月领

录单-健康告知录入

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