2024年度融资合同：企业债券发行融资3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024年度融资合同：企业债券发行融资

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.融资总额及用途

2.1融资总额

2.2融资用途

3.债券发行条件

3.1发行规模

3.2发行利率

3.3发行期限

3.4债券信用评级

4.债券发行方式

4.1公开发行

4.2非公开发行

5.债券发行价格及支付方式

5.1发行价格

5.2支付方式

6.债券持有人权益

6.1还本付息

6.2利息支付

6.3优先权

7.融资期限及还款安排

7.1融资期限

7.2还款安排

8.融资费用

8.1发行费用

8.2佣金费用

8.3其他费用

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址信息

9.2必威体育官网网址义务

10.知识产权

10.1知识产权归属

10.2使用许可

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同生效与终止

12.1合同生效

12.2合同终止

13.其他条款

13.1一般性条款

13.2补充条款

14.合同附件

14.1附件一：债券发行说明书

14.2附件二：融资协议

14.3附件三：其他相关文件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“本合同”指双方就2024年度企业债券发行融资事宜所签订的合同。

1.1.2“融资方”指本合同的甲方，即发行企业债券的企业。

1.1.3“投资者”指本合同的乙方，即购买企业债券的投资者。

1.1.4“债券”指融资方发行的、具有固定利率和偿还期限的企业债券。

1.1.5“发行价格”指债券的票面金额与实际发行价格之间的差额。

1.1.6“发行期限”指债券的发行起始日至到期日的期间。

1.1.7“融资总额”指本次企业债券发行的总额。

1.1.8“融资用途”指本次企业债券所募集资金的用途。

1.2解释

1.2.1本合同中对相关术语的解释，如有不一致之处，以本合同为准。

2.融资总额及用途

2.1融资总额

2.1.1本次企业债券发行融资总额为人民币亿元。

2.1.2融资总额的具体数额以实际发行结果为准。

2.2融资用途

（1）扩大生产规模，提高企业竞争力；

（2）改善企业资产负债结构；

（3）补充企业流动资金；

（4）其他经双方同意的用途。

3.债券发行条件

3.1发行规模

3.1.1本次企业债券发行规模不超过融资总额。

3.1.2发行规模的具体数额以实际发行结果为准。

3.2发行利率

3.2.1本次企业债券发行利率为人民币%。

3.2.2发行利率的具体数额以债券发行说明书为准。

3.3发行期限

3.3.1本次企业债券发行期限为年。

3.3.2发行期限的具体数额以债券发行说明书为准。

3.4债券信用评级

3.4.1本次企业债券信用评级为BBB。

3.4.2债券信用评级的具体等级以债券信用评级机构评定为准。

4.债券发行方式

4.1公开发行

4.1.1本次企业债券采用公开发行方式。

4.1.2公开发行具体安排以债券发行说明书为准。

4.2非公开发行

4.2.1本次企业债券发行不涉及非公开发行。

5.债券发行价格及支付方式

5.1发行价格

5.1.1本次企业债券发行价格为人民币元/百元面值。

5.1.2发行价格的具体数额以债券发行说明书为准。

5.2支付方式

5.2.1投资者购买债券的款项支付方式为银行转账。

5.2.2投资者应在规定的时间内将款项支付至融资方指定的账户。

6.债券持有人权益

6.1还本付息

6.1.1债券持有人享有到期还本付息的权利。

6.1.2债券到期后，融资方应按照债券发行说明书约定的方式支付本息。

6.2利息支付

6.2.1债券持有人享有按期获得利息的权利。

6.2.2利息支付方式为每年支付一次，具体支付日期以债券发行说明书为准。

6.3优先权

6.3.1债券持有人享有优先偿还权，即在融资方破产清算时，债券持有人优先受偿。

7.融资期限及还款安排

7.1融资期限

7.1.1本次企业债券融资期限为年。

7.1.2融资期限的具体数额以债券发行说明书为准。

7.2还款安排

7.2.1债券持有人享有到期一次性还本的权利。

7.2.2债券到期后，融资方应按照债券发行说明书约定的方式偿还本金。

8.融资费用

8.1发行费用

8.1.1本次企业债券发行费用包括但不限于：

8.1.1.1债券承销费用；

8.1.1.2信用评级费用；

8.1.1.3法