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大豆加工业优胜劣汰

中国是最早种植大豆的国家，大豆加工业历史悠久。近年来随着相关产业、产品市场、国家政策的变化，这一传统产业又一次面临着良好的发展机遇。

一、行业综述

1.从大豆种植格局说起

大豆是植物蛋白和食用油的主要来源，也是世界上产量最多的油料作物。数千年来，大豆对中国人民的膳食结构和健康水平一直起着重要作用。

大豆加工业是与种植业密切相关的行业，大豆的历史就是二者互相促进的历史。世界大豆的产量很不稳定，加工业发展也很不平衡。

据美国农业部公布的数据表明：2004年全球大豆总产达216，900，000吨，占主要油料作物总产的57%。美国，巴西，阿根廷是大豆的主产国，而中国的大豆产量仅次于阿根廷，位居第四，四国大豆产量之和占世界总产量90％（图4-1）。值得注意的是在20年间，这四个国家产量比例发生巨大变动，20年前美国产量占世界总产量64％，巴西占16％，中国占10％，阿根廷占5％，但随着全球大豆消费需求强劲增长，90年代初期，由于全球大豆市场供求失衡所引发国际大豆市场价格大幅上扬，直接刺激南美巴西和阿根廷种植大豆热情，加上90年代南美地区进行经济体制改革，政府加大对农业投入，最终使这一地区大豆产量迅速崛起。2001~2002年度以来，巴西和阿根廷的大豆总产量已经超过美国。2004年，美国大豆产量占世界总产量40％，巴西占24％，阿根廷超过中国占18％，中国大豆产量为1760万吨，只占8％。

图4-12004年世界大豆产量

中国大豆生产主要集中在东北三省、河南、山东、安徽及内蒙古自治区，总面积和总产量约占中国的80%左右。随着中国大豆加工业

的进一步发展，2004年中国进口大豆1970万吨，已远远超过中国大豆生产总量。目前，中国已由大豆净出口国变成世界最大的大豆进口国。

2.大豆加工业行业现状

在发达国家，现代大豆加工业主要以高技术、高产量、高效益为特征的大豆深加工企业为主。目前大豆加工的主要产品表4-2所示。

表4-2大豆加工制品简表

类别

系列

主要产品

传统豆制品

发酵豆制品类

豆酱系列

豆酱、酱油、豆豉、纳豆、摊拍、酸豆乳、酸奶酪等

非发酵豆制品类

腐乳系列

红腐乳、白腐乳、臭豆腐等

新兴豆制品

蛋白制品类

冲调饮用系列

速溶豆粉、豆奶粉、豆奶、豆腐晶、豆乳、大豆炼乳、冰淇淋等

添加剂用系列

分类蛋白、浓缩蛋白、组织蛋白、全脂大豆粉、脱脂大豆粉、半脱脂大豆粉、活性蛋白粉、半活性蛋白粉、水解蛋白粉、大豆蛋白肽、乳清蛋白粉、大豆发泡粉、大豆精粉、大豆食用纤维、功能性蛋白粉等

磷脂制品类

基础产品系列

浓缩磷脂等

中间产品系列

精制卵磷脂、脑磷脂、肌醇磷脂、粉末磷脂、粉状磷脂、膏状磷脂、液状磷脂、氢化磷脂、酵素磷脂、改性磷脂等

终端产品系列

磷脂胶囊、磷脂软胶丸、磷脂片、磷脂冲剂、磷脂脂肪营养乳、磷脂乳化炸药、磷脂饲料、磷脂洗发香波、磷脂燃油乳化剂等

副产物加工制品类

食品系列

大豆低聚糖、大豆皂甙、大豆异黄酮、大豆膳食纤维等

医药系列

大豆Ⅱ价铁、大豆甾醇、大豆干酪素、大豆维霉素等

精细化工系列

大豆活性炭、大豆脱模剂、大豆脂酸、大豆干酪素等

油脂制品

单一制品类

毛油、水化油、机榨油、色拉油、烹调油、起酥油、人造奶油、固体油脂、粉末油脂、植脂末、代可可脂、固化油、环氧油、氧乙烯化油、氧化油等

复合制品类

调和油、强化油、生物柴油等

2004年，全球用于加工的大豆占总产量的82%，大豆制品销售额平均年增长12%。美国和日本是全球大豆加工强国，产品种类多，应用领域广。近年来，大豆主产区巴西和阿根廷的大豆加工业正迅猛

增长。中国近几年的大豆初加工能力平均为5000万吨。至2005年，中国大豆的年加工能力已接近6800万吨。“十一五”末，基本形成中国现代大豆加工业的构架，实现工业化大豆食品占大豆食品总消费量的40%以上。然而国际大豆市场风云变幻，中国的大豆加工业正经历着全行业巨额亏损的局面。

预计2005年中国大豆产量为1700万吨，大豆进口可能达到2450万吨左右，豆油进口也可能达到200万吨左右。中国大豆加工行业对国际市场的依存程度正在逐步加强，国际市场大豆价格的变化对国内市场价格的影响力也在不断加大。也可以说，国际市场大豆价格的涨跌决定着国内市场大豆价格的变化方向。

2005年2月以后，由于南美干旱天气、南美大豆减产大豆粕价格暴涨，国内大豆期现货行情在2月下旬至3月下旬经历近1个