大飞机行业深度行业格局产业链及相关公司深度梳理-22100923页.pdf

行业|深度|研究报告

2022年10月9日

大飞机行业深度：行业格局、产业链及相关

行公司深度梳理

业

研

究据环球网报道，C919已于9月29日取得了民航局颁发的适航证，这意味着该机型可以开始向运营商交

报付。C919国产大飞机于2017年5月成功首飞，2020年11月获得首个型号检查核准书；目前C919客

机已有28家客户，累计订单815架。按计划，年底前首架飞机将交付给东航，新机首次投入运营的时

告间预计为2023年第一季度。

C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机。发展国

产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机上千亿市场值得期待。

“大飞机”并非专业术语，也不是国际通用称谓。从2003年国家科技部受国务院委托组建“大飞机项目论

证组”后，该词在国内被普遍使用。

大飞机一般定义为：起飞重量超过100吨的运输类飞机，包括拥有150座以上的民用客机和一次航程达

到3000公里的军用飞机。我们通常所说的大飞机，主要指民航大飞机，也就是民用领域的干线客机。

那么，大飞机行业格局如何？我国的大飞机产业经历了怎样的发展历程？为什么要发展我国自己的大飞

机产业？大飞机产业链上都包括哪些环节？重点公司都有哪些？未来市场趋势如何？下文我们将逐一分

析。

一、行业格局

1、寡头垄断下的多极化竞争格局

民用大飞机产业的全球分工体系已形成“主制造商—供应商”模式，即由波音、空客等几大整机制造商和

数量众多的零(部、组)件供应商组成的多层级塔形市场结构。

慧少数整机制造商具有总体设计、技术集成、市场开发等核心能力，对各级供应商实施严格控制，在供应

博链价值分配体系上具有极强的话语权；他们在不断发展的过程中，逐渐聚焦飞机设计研发等核心技术环

节，把零部件制造、组装等低端环节向外部转移，不断扩大底层零部件企业数量，使大飞机产业价值环

智节向外部转移；他们还时刻对潜在竞争对手打压遏制，导致全球价值链中的各类组成企业在既有锁定位

能置中与各层级企业不断博弈。

投同时，以波音、空客等为代表的整机制造商既有竞争又有合谋，既激烈竞争、争夺订单，又提高技术壁

研垒、设置准入障碍，固化全球价值链利益分配格局。

第二层级企业作为子系统供应商，具备所属子系统的技术集成和组织协调能力，企业数量相对较少。第

三层级是其他供应商和服务商，这一层级的企业数量众多，市场竞争较为激烈，企业地位整体偏弱。

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2022年10月9日

2、技术垄断下的差异化价值分布

民用大飞机制造技术复杂，是典型的高附加值产业，企业的技术含量高低决定了其全球价值链的利益分

配水平。每个环节在全球价值链上的附加值高低不等，其中研发设计、发动机制造、关键零部件制造、

新材料研制等是最核心的技术，是资本和技术双重密集的环节，具有较高的附加值。

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