通信行业周报2024年第51周：OepnAI、字节持续迭代模型，LightCounting积极展望高速互联市场-241222-国信证券-22页.pdfVIP

通信行业周报2024年第51周优于大市

OepnAI、字节持续迭代模型，LightCounting积极展望高速互

联市场

核心观点行业研究·行业周报

行业要闻追踪：OpenAI推出最强推理模型o3。“OpenAI十二日”活动通信

最后一天推出最强推理模型o3。o3在美国AIME数学竞赛中达到了96.7优于大市·维持

分，超过了上一代o1的83.3分。o3在ARC-AGI测试中实现了87.5分，

证券分析师：袁文翀

这也是首次有大模型超过了人类85分的水平，o3在一定条件下实现了021

接近通用人工智能AGI水平。字节跳动旗下火山引擎全面升级豆包大模yuanwenchong@

S0980523110003

型家族。新发布的豆包通用模型pro完成新版本迭代，综合任务处理能

力较5月份提升32%，豆包12月日均tokens使用量超过4万亿，较5市场走势

月发布时增长超过33倍。其中，豆包·视觉理解模型不仅能“看”，

还能“思考”，用户可以同时输入文本和图像相关的问题，模型经综合

理解，可给出准确回答。字节跳动快速迭代升级多模态模型，并持续加

大投入AI基础设施布局，其算力基础设施供应商持续受益。

LightCounting积极展望高速互联市场。LightCounting预计未来五年

高速线缆AEC/DAC的销售额将增长两倍多，到2029年将达到67亿美元。

英伟达、亚马逊等厂商已纷纷采用高速铜连接实现短距离互联。

LightCounting的预测还包括对3.2T光电共封装端口CPO的估计，预计

到2029年将超过1000万个。目前英伟达、博通等头部芯片厂商均推荐资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

CPO封装技术路线。相关光器件及铜连接供应商持续受益AI发展。相关研究报告

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（1）中短期视角，OpenAI、字节跳动快速迭代模型，推动AI新应用蓬十万卡量级算力集群》——2024-07-29

勃发展。手机巨头苹果亦有意向将字节跳动和腾讯的人工智能技术引入

在华销售的iPhone产品中。国内端侧AI应用有望迎来快速发展期，同

步拉动云端AI算力设施建设。推荐关注相关算力基础设施：通信设备

（中兴通讯、紫光股份、锐捷网络等），光器件光模块（中际旭创、天

孚通信等），