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个人财务规划策略-理财顾问角色.pptx

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    个人财务规划策略;Agenda;01.财务目标的制定;;分析短期和长期的财务需求;;02.个人财务规划基础;;;财务目标设定;不同投资产品类型的特点;03.投资风险管理;投资风险的分类;分散投资的重要性;;风险管理措施;04.理财策略的选择;;投资时间与收益的关系;;05.实现财务目标;财务规划的基础;;;目标的重要性;Thankyou

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