传媒行业GenAI之四十四：豆包大模型升级，字节AI产业链梳理.docx

字节AI：大厂全线发力，预计2025AI产业最重要催化之一

字节是国内投入AI激进的互联网大厂，有望拉动国内AI全产业链从预期到现实，并形成2025年二级投资最重要的映射机会。字节跳动积极投入AI的原因：（1）字节跳动不可错失下一代入口级的重大机会；（2）AI拉动云计算需求，布局AI是字节跳动云计算业务火山引擎弯道超车的机会；（3）未上市，在新业务拓展上容错率高。

从AI部门架构来看，字节跳动已形成较为清晰的AI部门架构，专注于AI应用落地的Flow部门、专注于大模型研发的Seed、为AI应用产品提供技术支持的Stone团队，目前朱文佳、洪定坤、朱骏等为AI部门团队主要负责人，均已在字节跳动任职多年。

图1：字节跳动AI部门架构

资料来源：字节跳动，第一财经，研究

字节跳动目前形成算力-算法-应用的全产业链布局，且自研C端应用是重要发力点。

算力环节：依托火山引擎的算力基础设施，可为模型训练和推理提供支持。自研云服务器、GPU服务器等，即可对内为模型和应用提供算力支持，也可对外赋能B端客户的算力租用。AI+云浪潮下火山引擎有望为字节打开云计算市场空间。此前字节在云计算领域已有较多布局尝试，AI+云将带来新的机会。火山引擎为字节跳动的核心云基础设施层布局，23H2GenAIIaaS市场规模约为32.2亿元，其中火山引擎占比约为21%。字节跳动此前在算卡购买上较为积极，已有着较为充沛的算力储备，支撑公司整体的AI应用布局。

图2：GenAIIaaS市场Top5市场份额

21%

21%

31%

16%

6%

10%

15%

火山引擎 阿里巴巴 商汤 百度 腾讯 其他

资料来源：IDC，商汤科技官网，研究

算法环节：以豆包大模型为核心，涵盖图像、视频、音频和开发等多个领域，支撑字节跳动的AI应用开发并为开发者提供成熟完整的工具链。

应用环节：字节在AI应用的战略较为清晰：1）对标优质竞品推出产品，覆盖聊天助手、情感陪伴、教育等全领域。2）产品同步在国内海外推出；3）坚持大模型到应用的端到端布局。4）利用产品矩阵的流量助力重要APP推广。

目前，已有部分AI应用产品关注度较高，豆包（对话助手）之后我们预计即梦AI

（AI视频）将是下一个发力重点：1）字节持续导流的豆包助手；字节豆包已成中国排名第一名的AIAPP。11月，豆包APPDAU接近900万。2）依托自身丰富短视频数据的即梦AI视频生成平台：11月8日，字节跳动旗下的AI内容平台即梦AI宣布，即日起，由字节跳动自研的视频生成模型Seaweed面向平台用户正式开放，用于设计、影视、动画等内容场景，助力想象力的实现和故事创作。平台提供智能画布、故事创作模式、以及首尾帧、对口型、运镜控制、速度控制等AI编辑能力，并有海量影像灵感及兴趣社区，一站式提供用户创意灵感、流畅工作流、社区交互等资源，为用户的创作提效。3）AI教育领域的AI答题助手Gauth近期流量实现了较快增长。此外，办公、硬件（耳机、玩具）、陪伴等均有布局。

聊天豆包（国内）

聊天

豆包（国内）/CICI（海外）

ChatGPT,Claude等

Flow 工具箱

小悟空

ChatGPT,Claude等

虚拟陪伴

猫箱（国内）/Anydoor（海外）

CharacterAI,Talkie等

图像

星绘（国内）/Pic（海外）

Remini,妙鸭相机等

即梦（国内）/Dreamina（海外） Runway,Midjourney,Stable

剪映 图像/视频 剪映（国内）/CapCut（海外） Diffusion等

醒图（国内）/Hypic（海外）

团队

类型

产品

对标产品

模型层

SeedFlow

模型

Agent定制

豆包大模型、其他多模态模型

Coze（海外）/扣子（国内）

ChatGPT,LLaMa等

AzureAIAgent、Dify等

应用层

大力教育

教育 豆包爱学（国内）

Gauth（海外）

数字人 抖音AI分身、TiktokAI网红

QuestionAI,AnswerAI等

Runway,Midjourney,Stable

Runway,Midjourney,Stable

Diffusion等

即创（国内）

电商内容

巨量引擎

音乐 海绵乐队（国内） Suno等

教育 识典古籍

其他 代码生成 MarsCode GitHubCopilot等

硬件火山引擎智能玩偶显眼包Oladance耳机OlaFriendAI

硬件

火山引擎

智能玩偶

显眼包