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2024版个人投资咨询服务合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.服务内容

2.1投资咨询范围

2.2投资策略建议

2.3投资风险评估

2.4投资报告与建议

3.服务期限

3.1合同起始日期

3.2合同终止日期

3.3服务期限延长

4.服务费用

4.1费用构成

4.2费用支付方式

4.3费用调整机制

5.信息必威体育官网网址

5.1必威体育官网网址信息定义

5.2必威体育官网网址义务

5.3必威体育官网网址信息的处理

6.必威体育官网网址信息的披露

6.1遵守法律法规

6.2第三方披露

6.3紧急披露

7.权利与义务

7.1投资者权利

7.2投资者义务

7.3咨询师权利

7.4咨询师义务

8.违约责任

8.1违约行为定义

8.2违约责任承担

8.3违约责任赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决地点

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除通知

11.合同终止

11.1合同终止条件

11.2合同终止程序

11.3合同终止通知

12.合同变更

12.1合同变更条件

12.2合同变更程序

12.3合同变更通知

13.合同附件

13.1附件一：服务内容明细

13.2附件二：必威体育官网网址协议

13.3附件三：其他相关文件

14.其他

14.1合同适用法律

14.2合同签署地点

14.3合同生效日期

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

本合同中使用的术语如下定义：

（1）“投资咨询”指乙方根据甲方提供的信息，运用专业知识、经验和技能，对甲方的投资行为进行分析、评估和提供建议。

（2）“投资策略建议”指乙方根据市场分析、投资目标和风险承受能力，为甲方制定的投资组合提供策略性建议。

（3）“投资风险评估”指乙方对甲方拟投资的各类资产的风险进行评估，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

（4）“投资报告与建议”指乙方根据投资分析，定期向甲方提供投资报告，包括市场动态、投资组合表现、风险提示等内容。

第二条服务内容

2.1投资咨询范围

（1）市场分析；

（2）投资策略制定；

（3）投资组合构建；

（4）定期投资报告；

（5）投资风险提示；

（6）投资产品推荐。

2.2投资策略建议

乙方将根据甲方的投资目标和风险承受能力，提供个性化的投资策略建议，包括但不限于资产配置、投资时机选择等。

2.3投资风险评估

乙方将对甲方拟投资的各类资产进行风险评估，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等，并定期更新评估结果。

2.4投资报告与建议

乙方将每月向甲方提供一次投资报告，内容包括但不限于市场动态、投资组合表现、风险提示等内容，并根据市场变化提出调整建议。

第三条服务期限

3.1合同起始日期

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.2合同终止日期

本合同有效期为一年，自合同生效之日起计算。

3.3服务期限延长

经双方协商一致，本合同可延长服务期限，延长后的合同条款适用原合同条款。

第四条服务费用

4.1费用构成

（1）咨询费；

（2）报告费；

（3）其他相关费用。

4.2费用支付方式

甲方应按照乙方开具的发票，在合同约定的期限内支付服务费用。

4.3费用调整机制

如市场变化导致服务费用发生变化，乙方应提前通知甲方，经双方协商一致后调整费用。

第五条信息必威体育官网网址

5.1必威体育官网网址信息定义

本合同中“必威体育官网网址信息”指乙方在履行本合同过程中知悉的涉及甲方商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息。

5.2必威体育官网网址义务

乙方对本合同中的必威体育官网网址信息负有必威体育官网网址义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。

5.3必威体育官网网址信息的处理

乙方在处理必威体育官网网址信息时，应采取合理的必威体育官网网址措施，确保信息的安全。

第六条必威体育官网网址信息的披露

6.1遵守法律法规

在遵守国家法律法规的前提下，乙方有权披露必威体育官网网址信息。

6.2第三方披露

在法律法规要求或得到甲方书面同意的情况下，乙方有权向第三方披露必威体育官网网址信息。

6.3紧急披露

在发生国家安全、公共安全等紧急情况下，乙方有权在法律法规允许的范围内披露必威体育官网网址信息。

第七条权利与义务

7.1投资者权利

（1）甲方有权要求乙方提供专业的投资咨询服务；

（2）甲方有权要求乙方对其投资信息进行必威体育官网网址；

（3）甲方有权对乙方提供的服务提出意见和建议。

7.2投资者义务

（1）甲方应如实提供投资相关信息；

（2）甲方应按照合同约定支付服务费用；

（3）甲方应遵守法律法规，不得利用乙方提供的服务进行违法活动。

7.3咨询师权利

（1）乙方有权要求甲方提供必要的信息和文件；

（2）乙方有权在法律法规允许的范围内使用甲方提供的信息；

（3）乙方有权拒