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2024版个人财务规划服务合同范本精选

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的目的与原则

2.服务内容与范围

2.1服务项目概述

2.2服务具体内容

2.3服务范围界定

3.服务期限与时间安排

3.1服务期限

3.2服务时间安排

3.3服务进度管理

4.服务费用与支付方式

4.1服务费用总额

4.2费用构成及标准

4.3支付方式及时间

5.必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址信息的定义

5.2必威体育官网网址义务与责任

5.3必威体育官网网址信息的处理与存储

6.服务交付与验收

6.1服务交付方式

6.2服务验收标准

6.3验收程序与时间

7.违约责任

7.1违约行为的定义

7.2违约责任的承担

7.3违约赔偿的计算与支付

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决地点

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止后的处理

10.合同生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同生效日期

10.3合同终止日期

11.合同附件与补充协议

11.1附件清单

11.2补充协议的制定与生效

12.合同变更与修改

12.1变更与修改的条件

12.2变更与修改的程序

12.3变更与修改的生效

13.合同未尽事宜

13.1争议事项的协商解决

13.2合同补充条款的制定

14.合同签署与生效

14.1签署主体资格

14.2签署日期与地点

14.3合同生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与目的

1.1合同订立的法律依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法律法规制定。

1.2合同订立的目的与原则

本合同旨在明确甲方（个人）与乙方（财务规划服务机构）之间的权利义务关系，确保乙方为甲方提供专业的个人财务规划服务，实现甲方财务目标，并遵循诚实信用、公平合理、自愿等原则。

第二条服务内容与范围

2.1服务项目概述

2.2服务具体内容

2.2.1财务状况分析：乙方将收集甲方的财务信息，进行综合分析，评估甲方的财务状况。

2.2.2财务规划方案制定：根据分析结果，乙方将为甲方制定个性化的财务规划方案。

2.2.3投资组合管理：乙方将根据甲方的风险承受能力和投资目标，为甲方管理投资组合。

2.2.4税务规划：乙方将提供税务筹划建议，帮助甲方合法合规地降低税负。

2.2.5财富传承规划：乙方将协助甲方进行财富传承规划，确保财富的合理分配和传承。

2.3服务范围界定

本合同服务范围为甲方个人财务规划相关事项，不包括甲方家庭其他成员的财务规划。

第三条服务期限与时间安排

3.1服务期限

本合同服务期限为一年，自合同生效之日起计算。

3.2服务时间安排

乙方将在合同生效后一个月内完成财务状况分析，并在三个月内完成财务规划方案的制定。

3.3服务进度管理

乙方将定期向甲方报告服务进度，并在合同期间内根据甲方的需求调整服务内容。

第四条服务费用与支付方式

4.1服务费用总额

本合同服务费用总额为人民币______元。

4.2费用构成及标准

4.2.1财务状况分析费用：人民币______元。

4.2.2财务规划方案制定费用：人民币______元。

4.2.3投资组合管理费用：人民币______元/年。

4.2.4税务规划费用：人民币______元。

4.2.5财富传承规划费用：人民币______元。

4.3支付方式及时间

甲方应在本合同生效之日起______个工作日内支付全部服务费用。

第五条必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址信息的定义

本合同中的必威体育官网网址信息包括但不限于：甲方的财务状况、投资组合、个人隐私等。

5.2必威体育官网网址义务与责任

乙方应严格遵守必威体育官网网址义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露必威体育官网网址信息。

5.3必威体育官网网址信息的处理与存储

乙方应采取适当措施，确保必威体育官网网址信息的必威体育官网网址性，防止信息泄露、损毁或丢失。

第六条服务交付与验收

6.1服务交付方式

乙方将以书面形式向甲方提供财务规划方案、投资组合报告、税务筹划建议、财富传承规划方案等。

6.2服务验收标准

甲方将对乙方提供的服务进行验收，验收标准包括但不限于：服务内容是否完整、方案是否合理、建议是否可行等。

6.3验收程序与时间

甲方应在收到乙方提供的服务后______个工作日内完成验收，并向乙方反馈验