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2024版个人理财顾问服务合同范本
本合同目录一览
1.合同订立依据及适用范围
1.1合同订立依据
1.2合同适用范围
2.双方当事人
2.1甲方信息
2.2乙方信息
3.服务内容
3.1理财顾问服务
3.2投资建议服务
3.3咨询解答服务
4.服务期限
4.1服务开始时间
4.2服务结束时间
5.服务费用
5.1服务费用总额
5.2费用支付方式
5.3费用支付时间
6.必威体育官网网址条款
6.1必威体育官网网址内容
6.2必威体育官网网址期限
6.3违约责任
7.甲方权利义务
7.1甲方权利
7.2甲方义务
8.乙方权利义务
8.1乙方权利
8.2乙方义务
9.甲方责任
9.1甲方责任范围
9.2违约责任
10.乙方责任
10.1乙方责任范围
10.2违约责任
11.知识产权归属
11.1知识产权内容
11.2知识产权归属
12.争议解决
12.1争议解决方式
12.2争议解决机构
12.3争议解决费用
13.合同生效及终止
13.1合同生效条件
13.2合同终止条件
14.其他约定
14.1通知送达
14.2合同附件
14.3合同解释权
14.4合同签署日期
第一部分：合同如下：
1.合同订立依据及适用范围
1.1合同订立依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》及《中华人民共和国证券法》等相关法律法规订立。
1.2合同适用范围
本合同适用于甲方委托乙方提供的个人理财顾问服务，包括投资建议、资产配置、财务规划等。
2.双方当事人
2.1甲方信息
甲方全称：________
甲方住所地：________
甲方法定代表人：________
甲方联系电话：________
2.2乙方信息
乙方全称：________
乙方住所地：________
乙方法定代表人：________
乙方联系电话：________
3.服务内容
3.1理财顾问服务
乙方应向甲方提供专业的理财顾问服务，包括但不限于：
3.1.1收集并分析甲方的财务状况、投资目标和风险承受能力；
3.1.2根据甲方需求，制定个性化的理财规划方案；
3.1.3定期向甲方提供投资建议，包括资产配置、投资组合调整等；
3.1.4解答甲方在理财过程中遇到的问题。
3.2投资建议服务
乙方应向甲方提供投资建议服务，包括但不限于：
3.2.1根据市场情况，推荐合适的投资产品；
3.2.2对投资产品进行风险评估和收益预测；
3.2.3提供投资策略和操作建议。
3.3咨询解答服务
乙方应提供及时、有效的咨询解答服务，包括但不限于：
3.3.1解答甲方关于理财、投资等方面的疑问；
3.3.2向甲方提供相关资讯和政策解读。
4.服务期限
4.1服务开始时间
本合同服务开始时间为____年____月____日。
4.2服务结束时间
本合同服务结束时间为____年____月____日。
5.服务费用
5.1服务费用总额
本合同服务费用总额为人民币____元。
5.2费用支付方式
甲方应于本合同签订后____个工作日内，以银行转账方式支付全部服务费用。
5.3费用支付时间
甲方支付服务费用的时间为每年的____月____日。
6.必威体育官网网址条款
6.1必威体育官网网址内容
6.1.1双方的财务状况、投资策略等商业秘密；
6.1.2本合同的具体条款；
6.1.3双方在履行合同过程中产生的其他商业秘密。
6.2必威体育官网网址期限
本合同的必威体育官网网址期限自合同签订之日起至合同终止之日起____年。
6.3违约责任
如一方违反必威体育官网网址义务，导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
7.甲方权利义务
7.1甲方权利
7.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、及时的服务；
7.1.2甲方有权要求乙方保守其商业秘密；
7.1.3甲方有权在服务期限内终止合同，并要求乙方退还已收取的服务费用。
7.2甲方义务
7.2.1甲方应如实向乙方提供其财务状况、投资目标和风险承受能力等信息；
7.2.2甲方应按照合同约定支付服务费用；
7.2.3甲方应配合乙方提供必要的文件和资料，以便乙方履行合同义务。
8.乙方权利义务
8.1乙方权利
8.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供准确、完整的财务信息；
8.1.2乙方有权根据甲方需求和市场情况调整投资建议和理财规划；
8.1.3乙方有权在合同服务期限内，根据市场变化和甲方情况，提出合理的调整建议。
8.2乙方义务
8.2.1乙方应按照合同约定提供专业、独立的理财顾问服务；
8.2.2乙方应遵守职业道德，保守甲方的商业秘密；
8.2.3乙方应定期向甲方汇报服务进展情况和投资建议的执行情况。
9.甲方责任
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