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金融与投资管理作业指导书

TOC\o1-2\h\u15824第一章金融与投资管理概述 2

311701.1金融与投资管理的基本概念 2

64741.2金融与投资管理的重要性 3

98021.3金融与投资管理的发展趋势 3

19317第二章资本市场与金融工具 4

27232.1资本市场的定义与分类 4

182992.2金融工具的特性与分类 4

200892.3资本市场与金融工具的关系 5

15069第三章投资组合与资产配置 5

9653.1投资组合的基本原理 5

21143.1.1风险与收益的关系 5

2203.1.2风险分散 5

229893.1.3投资组合的优化 5

184133.2资产配置的方法与策略 5

38733.2.1风险承受能力评估 6

203483.2.2目标导向配置 6

113823.2.3动态调整策略 6

234473.2.4分散投资策略 6

234093.3投资组合管理的实际应用 6

219823.3.1投资组合构建 6

214033.3.2投资组合调整 6

170383.3.3投资组合评价 6

28583第四章风险管理与度量 6

90124.1风险的定义与分类 6

76654.2风险度量方法 7

234814.3风险管理策略与工具 7

3541第五章股票市场投资分析 8

53335.1股票市场的基本分析 8

186355.1.1宏观经济分析 8

120885.1.2行业前景分析 8

75405.1.3公司基本面分析 8

135475.2股票市场技术分析 8

133025.2.1图表分析 8

252645.2.2技术指标分析 8

77765.2.3交易信号分析 8

290355.3股票市场投资策略 9

32985.3.1价值投资策略 9

184025.3.2成长投资策略 9

197485.3.3分散投资策略 9

162035.3.4定投策略 9

13571第六章债券市场投资分析 9

147236.1债券的基本特征与分类 9

236726.2债券市场的投资分析 10

322396.3债券投资策略 10

26487第七章外汇市场与金融衍生品 10

149197.1外汇市场的概述 10

266327.2外汇市场的投资策略 11

120047.3金融衍生品的市场概述 11

25065第八章私募股权与风险投资 12

26248.1私募股权的基本概念 12

11438.2风险投资的特点与运作 12

219688.3私募股权与风险投资的退出策略 13

5301第九章投资项目评估与决策 13

98309.1投资项目评估的基本方法 14

42609.1.1概述 14

52899.1.2各种方法的优缺点 14

77579.2投资项目的风险分析 14

262319.2.1概述 14

113089.2.2风险分析的主要内容 15

225669.3投资决策的制定与实施 15

55959.3.1投资决策的制定 15

115219.3.2投资决策的实施 15

30512第十章金融与投资管理法规与政策 15

1035510.1金融与投资管理法规的基本概念 15

2692010.2金融与投资管理政策的影响 16

2399610.3金融与投资管理法规与政策的实际应用 16

第一章金融与投资管理概述

1.1金融与投资管理的基本概念

金融与投资管理，作为一种宏观经济管理与微观经济活动的重要组成部分，涉及到资金、资本市场、金融机构、投资策略等多个方面。金融，即货币资金的融通，是资金在国民经济各部门、各企业之间流动和分配的过程。投资管理则是指在投资过程中，对投资方向、投资规模、投资结构、投资效益等方面进行系统规划、实施和监督的活动。

金融与投资管理的基本概念包括以下几个方面：

（1）金融市场：金融市场是金融交易活动的场所，包括货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场等。

（2）金融机构：金融机构是专门从事金融业务的企业，包括银行、证券公司、保险公司、基金管理公司等。

（3）投资工具：投资工具是投资者进行投资所使用的各种金融产品，如股票、债券、基金、期货、期权等。

（4）投资策略：投资策略是投资者根据市场状况和自身需求，制定