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付鹏在汇丰私人银行内部演讲记录.pdf

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付鹏汇丰私人银行内部讲话实录

玺越世家·臻享沙龙上海站(速记稿)

时间:2024年11月24日

地点:上海浦东文华东方酒店LG1层东方厅

付鹏:曾任职于雷曼兄弟、所罗门投资集团等全球顶尖金融机

构,从事对冲基金等相关工作,现任东北证券首席经济学家。

主持人:女士们,先生们,各位尊敬的来宾,我是陈佳昊

(音),我是汇丰私人财富规划上海分区总经理,我代表上海汇

丰私人财富规划欢迎各位的莅临。

今天有很多新朋友,也有很多老朋友,我在周五的时候问

过后台同事报名报了多少了,他告诉我们已经快要接近200人

了,但从今天的规模来看,我感觉好像今天的人数还要再超过

一些。

当然了,有一些是原先的老客户,也有很多是慕名而来,

看到这次邀请的是付鹏先生,所以慕名而来。也有一些新朋友。

在付鹏先生上台之前,请允许我对汇丰私人财富规划做简短的

介绍。

汇丰私人财富规划是全球的战略重点之一,老朋友都知道,

汇丰私人财富规划成立于2020年,距今刚好四年,在四年的过

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程中集团一直在给我们大力注资,也是集团里最重要的项目之

一。

为什么聚焦在中国市场上?大家很多人都明白,中国中产

阶级的人数在世界上占有量是最庞大的,随着中国经济的高速

发展,中国人财富管理的需求逐步提升到很高的水准。所以,

私人财富规划也会变成汇丰的重要战略之一。

介绍一下发展历史,从2020年汇丰私人财富规划成立,先

是在上海和广州,总部离这里不远,汇丰总部就在国金,欢迎

大家去坐一坐。逐步进入到杭州、深圳、北京、佛山,今年在

苏州、成都开立了分支机构。

2020年汇丰私人财富规划才刚刚成立,那汇丰的历史又是

怎么样的?汇丰简称叫HSBC,很多人会问HSBC四个字母分别代

表着什么,可以跟大家简单介绍一下,H代表的是香港的意思,

S代表的是上海的意思。很多人印象中以为汇丰是一家外资银行,

但其实大家有所不知,其实汇丰在清朝的时候就在外滩已经设

立了总部,现在这栋楼交给了浦发银行。1949年之后,汇丰因

为历史的原因退出了中国,在WTO之后回到了中国。

汇丰1865年成立至今已经有100多年了,那时候还是清朝

的同治年间,同时已经在全球的62个国家还有3900多名客户,

这段历史和这么大的分布也是汇丰很多同事内心的骄傲。我们

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跟很多客户做沟通的时候,经常会把这段历史拿出来跟大家讲

一讲,就像这头石狮子,很多人都见过,但很多人都不知道它

的历史,很多人在海报、广告、港元大钞上看过这个石狮子,

原来在外滩上也有两座,现在放在上海博物馆里,前一阵儿我

在博物馆参观的时候还看到了这两只石狮子,上面还有很多历

史的痕迹,比如说战争而留下的弹孔,就在人民广场的博物馆

里,大家有兴趣的话可以去看一下。

财富大矩阵与中国内地市场,汇丰集团对于中国私人财富

规划业务的重视程度,在大矩阵中承担了很重要的地位。

每100位客户中,会有87位客户将汇丰私人财富规划视作

为提供财富重要的主要品牌,提出了很多好评,82%的调研者打

出9-10分的高分。

也有一些比较有意思的话,如:“对产品内容的保障满意,

公司大有保障;甄汇生活有一定的吸引力,汇丰的产品较贵但

也愿意买,因为对汇丰私人财富规划师的认可。”

这两年提出一句比较新的Slogan“懂你关心的,给你安心

的”。

今天的活动我们邀请到了一位重量级嘉宾,他曾任职于雷

曼兄弟、所罗门投资集团等全球顶尖金融机构,从事对冲基金

等相关工作。他就是东北证券首席经济学家付鹏先生。让我们

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欢迎付鹏先生为我们带来《2024年年终回顾和2025年展望——

对冲风险VS软着陆》主题分享,有请付鹏先生!

付鹏:正值年底,虽然刚才汇丰一直强调大家不录音不录

像,但大概率你挡不住。我在这儿讲话会谨慎一些,非常小心

谨慎,大概率会有人透露出去,放到YouTube上,基本上所有见

我都说付总我在YouTube上看过你的视频,我说那都是盗版的,

靠盗版发财的也不少。

今天和大家分享的内容基本上都是官方的,回顾会多一点,

展望不多,

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