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2024年

新能源产业深度研究

DeepResearchReportontheNewEnergyIndustry(2024)

2024年

智领产业研判未来

智研钧略®精品行研新能源产业

摘要

新能源产业重要性突出。发展可再生能源对于保证能源安全，实现碳达峰

具有重要意义，“双碳”目标的提出进一步确立了新能源产业的重要性。经过

多年的发展，中国的新能源产业在全球市场上已经极具竞争力，“十四五”时

期是产业迈入更大的规模化与高质量发展阶段的重要时期。近两年来，风电和

光伏成为电源端主要建设对象。新能源产业迎来了高速装机期，装机量与占比

迅速上升。截止至2024年8月底，我国光伏装机量达到了75235万千瓦，风电

装机达到了47403万千瓦，占总体装机比例分别达到了24.06%和15.16%。特别

是光伏，近两年内装机容量增长了快一倍，是中国装机规模最大的可再生能源。

国家发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，提出到2027年能源重点

领域设备投资规模较2023年增长25%以上的目标，风光电厂的改造升级是重点

投资领域，预计未来三年我国新能源发电项目投资规模及装机容量将进一步扩

张。

国有企业优势突出，综合化发展成为共同选择。国有企业新能源发电装机

规模和发电量规模持续扩大。然而随着，电力市场化改革不断深化，新能源发

电平价上网交易电量占比持续提升，使得新能源电力价格下行，龙源电力及三

峡能源等新能源企业面临利润收缩的挑战。在加快构建新型电力系统的背景下，

企业积极探索多能互补、源网荷储、增量配电网、新能源制氢氨醇转化、供热

转化等多种“新能源+”业务，推动企业扩围破局。

健全新能源发展市场化发展机制。新能源发电要逐步发展成为主体电源，

这就要求创新新能源发展机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。未

来我国将加快推进电力市场建设，进一步提高新能源市场交易规模；同时通过

全国统一的绿证交易市场、碳市场建设，丰富绿电环境价值兑现渠道，提升新

能源项目投资收益空间。国家也将通过加强电网投资，加快构建新型电力系统，

来提升电网系统对新能源的接纳、配置和调控能力。随着电力市场体制建设日

益完善，新能源产业与传统能源之间的融合预计将会明显加速，各类型辅助服

务的市场化交易将成为电网稳定运行、电力体制改革最为明显的润滑剂，独立

储能、虚拟电厂等业态有望迎来高速发展期，智能化技术的应用也将显著加速。

关键词：新能源产业；分布式光伏；海上风电；电网

智研咨询1

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目录

一、新能源产业发展前景广阔，多能融合助推行业发展4

（一）新能源产业发展前景广阔，高质量发展挑战依然艰巨4

1、新能源产业内涵丰富，光伏、风电占据主导地位4

2、经济性迅速提升，“双碳”目标下产业重要性凸显6

（二）多能互补技术快速演进，分布式光伏成为主要增量8

1、中国新能源产业优势显著，多能互补技术快速演进8

2、分布式光伏优势显著，成为新能源主要增量13

3、海上风电处于全面平价上网的过渡期，远期发展前景广阔14

二、国有企业优势突出，综合化发展成为共同选择19

（一）龙源电力：新能源平价上网背景下，企业营收和利润出现下滑19

（二）三峡能源：绿电龙头优势显著，企业规模持续扩张23

（三）韶能股份：生物质综合利用水平领先，一体化模式优势凸显27

三、国家政策强调健全绿色低碳发展机制，扩大新能源相关投资31

（一）国家推动经济社会发展全面绿色转型，健全绿色低碳发展机制31

（二）国家布局能源领域大规模设备更新，拉动新能源投资规模增长32

（三）加快构建新型电力系统，提升对新能源的接纳、配置、调控能力33

（四）开展配电网高质量发展行动，支持分布式新能源发展34

（五）健全绿色电力消费制度体系，完善绿电环境价值兑现渠道35

四、新能源市场热度不减，风光储一体化模式受瞩目38

（一）新能源投融资市场热度延续，燃料电池及氢源技术等成投资热点38

（二）新能源项目持续推进，风光储一体化等创新模式备受关注40

五、产能过