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投资理财顾问培训.pptx

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    演讲人：日期：投资理财顾问培训

    目CONTENTS投资理财基础知识顾问式销售技巧提升资产配置与组合优化实践金融市场动态与趋势分析法律法规与职业道德教育实战演练与能力提升录

    01投资理财基础知识

    投资理财概念及意义投资理财意义培养财富管理能力，提高生活水平，规避金融风险。投资理财目的达到保值增值的目的，加速资产增长。投资理财定义通过合理安排资金，运用各种投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配。

    交易金融资产并确定金融资产价格的机制。金融市场的概念直接金融市场与间接金融市场，按融资期限可分为货币市场和资本市场等。金融市场的分类资金融通、风险分散、价格发现、经济调控等。金融市场的功能

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