2024年保险公司内勤述职报告范本(3篇) .pdfVIP

君子忧道不忧贫。——孔丘

2024年保险公司内勤述职报告范本

我是xx年xx月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的

综合内勤走过了整个xx年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任

这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也成

长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。

综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最

主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。

具体说来:

(一)新契约。岗位职责:审核投保资料，及时做好业务登记。分类

、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、

回销。承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交

接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求:当日完成，初

审差错率≤2%，影像删除率≤4%。

(二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝

阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务

辅导。要求:资料齐全，及时准确，主动积极。

(三)理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大

案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效

性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。及时发放《结

案通知书》，做好理赔结论的解释。要求:判断准确，处置妥当，资料

齐全无差错。

(四)调查(契约/理赔)。联系契约体检客户，提醒相关注意事项，

仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领

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君子忧道不忧贫。——孔丘

取体检报告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配

合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完

成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安

等相关部门。

第二是财务方面

(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入

要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费

收入明细，及时与中支财务进行交接。

(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分

发。

(三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买

卖，建立电子台账。

第三是行政方面

(一)行销用品的购买与领用，留存好领料单。

(二)服务部日常必需品的购买。

(三)提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。

(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。

(五)积极配合产说会、创说会等活动。

(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与

存档。

综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得

很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手

这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人

意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向

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正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断

提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其

是在自身不足的地方要痛下