【投资银行学课件】投资银行学几个上市案例.pptVIP

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2025-01-06 发布于湖北
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【投资银行学课件】投资银行学几个上市案例.ppt

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;发行;;;;重组;;接盘人变更;换股;换股（续）;

案例

TCL集团整体上市;案例：TCL集团整体上市;TCL集团介绍:国内领先的消费电子及通讯产品综合制造商，2003年TCL品牌价值267亿元;TCL通讯（000542）简介

全称“TCL通讯设备股份有限公司”，是TCL集团的控股子公司;;项目简介;

项目简介（续）;方案;吸收合并;

合并方式;

合并方案进程：交易前;

合并方案进程：交易中;

合并方案进程：交易后;折股价格、比例的确定;

重要时间点;吸收合并中的不确定性;难点：吸收合并与IPO的衔接;吸并过程中TCL通讯二级市场表现

——三个阶段;吸并过程中TCL通讯二级市场表现

——与大市比较;吸并过程中TCL通讯二级市场表现

——首次公开发行价格公布后;IPO;

IPO概要;;;;关键问题及处理;三个最重要的关节;

项目执行的三个阶段和关键问题;;为何选择吸收合并方案;;程序设计上充分保护流通股股东利益;

换股价格确定的背后

——寻求各方利益的平衡点;;;寻求各方利益的平衡点

——考察历史交易数据;执行过程中的风险管理;延长合并公告时的停牌时间;二级市场炒作风险的预防与控制;二级市场炒作风险的预防与控制（续）;二级市场炒作风险的预防与控制（续）;二级市场炒作风险的预防与控制（续）

资本市场自身的平衡机制有助于制约股价的过度炒作;对合并双方的收益与影响进行分析;成功的六大要素;项目意义：中金的观点;;项目意义：来自媒体的评价;;;;;;;;;;;;;;;;;;买壳上市vs借壳上市;买壳上市vs借壳上市(续);;H股上市的要求：“456”;;;;;;红筹股A模式;;;红筹股B模式;