计算机大模型行业点评：字节的AI军备竞赛.docx

正文目录

TOC\o1-1\h\z\u豆包用户规模与影响力有望与GPT媲美 5

字节研发投入显著领先同行，类比于微软加力投资OpenAI 6

豆包大模型家族全新升级，产品对齐GPT-4 9

字节天然具备AI基因，多元应用场景可供大模型落地 12

风险提示 13

图表目录

图1：豆包调用量位列AI产品榜前10 5

图2：豆包日均token使用量已达4万亿 5

图3：百度、阿里、腾讯资本开支总和（2020-2024Q2） 6

图4：豆包大模型价格远低于行业（元/千tokens） 9

图5：豆包12月进步显著，多项指标接近GPT-4o 9

图6：豆包视觉理解模型支持图表取数 9

图7：豆包视觉理解模型进行文案撰写 10

图8：即梦AI图片创作 10

图9：即梦AI视频创作 10

图10：三星堆：未来启示录 12

图11：飞书智能伙伴赋能数米咨询销售团队 12

表1：豆包算力需求测算 6

表2：豆包大模型团队成员 7

表3：字节跳动组织架构 8

表4：字节AI应用产品体系梳理 11

表5：字节大模型和AI应用产品梳理 11

豆包用户规模与影响力有望与GPT媲美

字节跳动免费向公众开放性能领先的豆包大模型，我们认为从投入力度以及市场占有的角度，均展现了字节跳动有望引领行业的迹象。截至2024年11月，根据AI产品榜数据，豆包App的月活跃用户数已接近6000万，仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二，

MAU增速达到16.92%。其海外版Cici的MAU也达到1267万，位列第22位。豆包用户粘性较高，3日留存率达28%。调用量方面，12月18日火山引擎CEO谭待表示，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，自发布以来七个月增长超过33倍。近3个月来，豆

包大模型在信息处理场景调用量增长了39倍、客服与销售场景16倍、硬件助手场景13倍、AI工具场景9倍，拥有梅赛德斯-奔驰、广汽集团、、、浙江大学等合作伙伴。

图1：豆包调用量位列AI产品榜前10

资料来源：AI产品榜、

图2：豆包日均token使用量已达4万亿

日均token使用量（万）

4000013000

40000

13000

5000

1200

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

2024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-12

资料来源：搜狐、锌产业、

字节研发投入显著领先同行，类比于微软加力投资OpenAI

AI战略总览：加大流量投放、扩大资本开支、大力扩张团队。

推广策略：字节跳动在推广其AI产品上采取了大力度的广告投放。例如，豆包智能助手在2024年4月至5月的广告投放金额接近1800万元，6月上旬更是飙升至1.24亿

元。同时，公司利用抖音等平台的内部流量优势，为AI产品引流。

在许多大模型付费的环境下，豆包大模型在保障性能的前提下免费向公众开放，有助于快速提升用户数量，起到了扩大市占率以及获取庞大训练语料的作用。

资本开支：字节跳动2024年资本开支达到800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和（1000亿元）。2025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光

模块、交换机。字节跳动对未来Token消耗估计较高，预计将持续加大算力投入。2024年9

月字节跳动火山引擎智能算法负责人吴迪曾表示，2027年豆包每天Token消耗量预计超过

100万亿，是原来的100倍以上。

图3：百度、阿里、腾讯资本开支总和（2020-2024Q2）

BAT资本支出总和（亿元） 增速

292275

292

275

239244

256

219

229

204

200

163

176169

170

167

145

136

106

92

300 200%

250 150%

200 100%

150 50%

100 0%

50 -50%

0 -100%

资料来源：财经新闻、各公司公告、

未来豆包大模型日活跃用户数以及token调用量有望持续增加，算力缺口巨大。我们基于此对豆包大模型带来的算力产业链的GPU/服务器、数据中心设备需求进