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基金渠道岗位职责

基金渠道岗位职责

在当今社会生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，一份

完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、

管理职能、主要职责等。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小

编整理的基金渠道岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

基金渠道岗位职责1

岗位职责

1.具备丰富的市场营销经验,能独立开发个人和企业投资客户;

2.按照公司市场开发计划,搜集客户信息,负责个人高端客户的开拓

及维护,开发高净值资产客户;

3.完成本部门的业绩指标,配合团队达成业绩目标;

4.对投资市场具高度敏感性,了解各类基金項目分析及建议规划;

5.能够组织、策划和开展各项营销活动,挖掘高端客户。并与与客

户建立长期良好关系,为高端客户提供全方位金融理财服务方案。

任职资格:

1、大专以上学历,从事过相关金融机构产品销售经验三年以上,金

融、财务、法律相关专业并具有理工科背景

2、熟悉私募基金,资管产品,有第三方理财机构或者信托公司,有私

募基金渠道销售经验和渠道资源等相关工作经验者优先;

3、具有良好的沟通、协调与谈判、人际交往能力和团队合作精神,

能够带领团队者优先;

4、有丰富的市场营销经验,能独立发展客户资源的能力,积极开拓

个人和企业投资客户;

5、对高端个人客户市场细分和分层服务有深入理解,在营销策划、

市场开发能力及后期服务方面经验丰富,能挖掘高端客户需求并制定理

财组合方案;

6、具有良好的沟通协调能力,敏锐的市场洞察力,思维敏捷、严谨,

工作踏实、认真,锐意创新,有较强的敬业精神,较好的团队合作意识;

7、诚实守信,有强烈的责任心和良好的职业道德操守;具有基金从

业、证券从业、理财师等资格者优先。

基金渠道岗位职责2

1、拥有金融、工商管理、市场营销或相关学位

2、拥有3年及以上在基金零售销售的相关经验,或产品经理岗位

经验

3、与中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等机构有良好关系网

4、与目标客户和存续客户有实际来往经验者优先,其中包括进行

分行培训、产品推介以及为客户提供支持服务

5、需具优秀的演讲能力,以及沟通和表达能力

6、能适应频繁出差以推广业务

7、具有团队合作精神。

基金渠道岗位职责3

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户

提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、

高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,及股权、债权、二级市场的相关经验;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、有高净值客户及三方渠道客户资源;

6、具有知名三方、私人银行、信托、财富公司销售经验。

基金渠道岗位职责4

工作内容

1.业务规划:与各部门高层管理人员紧密合作,制定和执行私人银行

家/家族办公室/明星理财师/精品fa圈层的渠道业务增长策略;

2.业务团队管理:搭建和管理渠道业务团队,确保团队对渠道客户提

供专业全面的顾问服务;对团队的渠道开发业绩达成结果负责;

3.产品募集进度把控:实时掌握项目进度,主导与各部门及项目方的

沟通,推动重要投资人的决策,保证项目募集的顺利完成;

4.keyaccount开发:作为渠道业务负责人,负责开拓公司与关键客

户的渠道合作(个人/机构),以灵活的方式挖掘独角兽专项基金、私募股

权、固收及海外保险产品的重要渠道合作方;

任职要求

1.金融相关专业本科及以上学历,名校/海外名校学习经历为加分项;

必须通过基金证券从业资格考试;持有金融理财