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海外债券二级市场-欧洲欧债问题仍是近期市场关注焦点，前两周欧元区首脑对解决债务危机所作出的一系列承诺和努力极大提振了市场情绪，欧债压力有所缓解德国议会于9月29日通过了EFSF增资扩权法案，一旦该法案获得欧元区17个成员国的批准，则EFSF不但可以扩大规模，且可以在二级市场购买国债、注资流动性或资金不足的银行，并可为未正式申请援助的国家提供贷款。另外，市场上各种杠杆版EFSF的传言不断涌出，有投资者预期杠杆后的EFSF可达到2万亿欧元欧央行于10月6日的利率决议后宣布了进一步支持欧元区银行系统的措施，重启有担保债券购买计划，市场情绪得到鼓舞。英国央行同日宣布，维持0.5%的基准利率不变，并将启动新一轮量化宽松，超出此前市场预期，此次资金将来自央行储备，债券购买计划将历时4个月完成鉴于欧洲主权债务危机的加剧，惠誉先后下调了新西兰、意大利和西班牙的主权债务评级，同时穆迪也将意大利的主权债务评级下调3档至A2欧债危机进一步向欧洲银行业蔓延，欧元区多家金融机构评级遭到下调，欧盟委员会积极应对，有可能在一周内推出银行业资本重组的法案。法国和比利时合资银行德克夏银行集团10月4日宣布因“结构性问题”陷入困境，比法两国出手援助，德克夏银行面临分拆，成为在欧债危机中倒下的第一家银行欧洲银行业流动性紧张局面有所缓解资料来源：Bloomberg，截至2011年10月7日主权国家及欧洲主要银行CDS有所回落（单位:bp）必威体育精装版两周变化4月底以来变化11年最高10年最高评级（标普/穆迪/惠誉）国家希腊5138-711383857021010CC/Ca/CCC葡萄牙1131-424821216546BBB-/Ba2/BBB-西班牙369-46133430368AA/Aa2/AA-爱尔兰703-106421196612BBB+/Ba1/BBB+意大利444-66298506271A/A2/A+法国177-20103193109AAA/Aaa/AAA银行BNPParibas242-39123305156AA/Aa2/AA-SocieteGenerale330-46199435210A+/Aa3/A+CreditAgricole237-44143322240A+/Aa2/AA-Deutsche?Bank181-1993225189A+/Aa3/AA-UBS201-38114223191A+/Aa3/A+CreditSuisse159-4172211181A/Aa2/AA-意大利和西班牙国债收益率有所回落2011年至今2011年同比增长率2010年全年香港人民币债人民币882.4亿元1241%人民币357.6亿元中资海外美元债182.2亿美元78%154.2亿美元发行人日期类型融资规模期限（年）票面利率评级(标普/穆迪/惠誉)巴登符腾堡农信银行09-22香港人民币债人民币1.5亿元52.75%AA+/Aaa/AAA人民币1.2亿元73.25%亚洲水泥09-23香港人民币债人民币5.86亿元32.95%--/--/--北控水务(增发)09-30香港人民币债人民币4.5亿元33.75%--/--/--香港人民币债人民币0.5亿元55.00%中外运航运10-03香港人民币债人民币26亿元33.30%--/--/--新鲜田园10-09香港人民币可转债人民币1亿元30%--/--/--海外债券一级市场巴登符腾堡农信银行发行2.7亿人民币5年期和7年期香港人民币债通过发行人的中期票据计划发行，今年5月曾发行1.5亿人民币5年期的香港人民币债券，票面利率为1.65%中银国际、德意志银行和汇丰负责此次发行亚洲水泥发行5.86亿人民币3年期香港人民币债，票息为2.95%此交易通过汇丰组织的反向询价方式发行汇丰、法国巴黎银行和瑞穗证券亚洲负责此次发行北控水务增发5亿人民币3年期和5年期香港人民币债此次发行为继今年6月份首次发行后的增发增发后，3年期和5年期品种规模分别增至14.5亿元和5亿元人民币星展、高盛和渣打负责此次发行中外运航运发行26亿人民币3年期香港人民币债，票息为3.3%中外运航运（控股）提供担保，中国外运长航集团有限公司提供支持函香港上市关联公司中外运航运认购2.8亿，为此次发行提供支持中银香港、中银国际、中国农业银行以及永隆银行负责此次发行新鲜田园折价发行1亿人民币3年期零票息