2024年超市水产调研报告.pptx

2024

超市水产调研报告

2024ANNUALSUPERMARKETOPERATIONREPORTOFAQUATICPRODUCTS

01前言

02i调研企业概况

03水产经营情况

09活鲜经营情况

13水产经营的差异性

21水产经营参考标准

23水产经营问题与未来预期

25总结

2024超市水产调研报告

目录

CONTENTS

参与本次调研的企业共25家，门店总数为1415个，年销售规模超过1000亿元。

从规模体量来看，样本企业的平均年销售规模为47.82亿元，门店数为56.6家，中位数分别为5.5亿元和16家。其中，一半左右的企业年销售规模在1亿元到10亿元之间，门店数为10-50家。

12%

·1亿以下

超市年销售规模(元)

56%24%

1亿-10亿·10亿-100亿

门店数量

8%

·100亿及以上

24%

·0-10家

52%

·10-50家

12%

·50-100家

12%

·100家及以上

从分布区域看，位于非省会城市的超市占比最高，达到了40%。之后依次是县级城市、一线城

市、省会城市及直辖市、县级城市及乡镇农村。

从业态看，本次调研涉及大卖场、标超、社区超市。三种业态占比分别是36%、44%、20%。

从经营情况看，60%的企业前三季度整体销售实现了增长，20%出现了下滑，企业的平均销售增速为4.73%。

2024超市水产调研报告

调研企业概况

前三季度销售变化

●增加●减少●不变

非省会城市

级城市

一级城市

02

整体来看，水产在超市中的占比较低，平均占比不足5%。但增长趋势向好，是超市关注的重点品类，提升这一品类占比也成为行业共识。近年来，超市的水产经营逐渐迈向正轨，商品丰富度提升，联营模式逐步被自营取代，企业也着手建立标准化的运营体系。

不过企业经营水平仍然参差不齐，许多环节的建设不够完善，多数从业者对于超市水产经营的现状并不满意。

整体规模与经营方式：盈利企业占比76%,联营模式退场

对于超市而言，水产依然是一个“小品类”。调研数据显示，目前多数超市的水产规模在1000万-5000万元之间，水产规模超过5000万元的企业占比不足1/4。

从占比来看，超市水产的平均销售占比为4.56%。目前，超过六成的超市水产销售占比在5%以下，仅有8%的企业占比超过了10%。调研企业中，水产占比最高值为16%。

与销售占比对应的是成交客流的比例。水产成交客流占门店成交客流的比例也集中在10%以下，有八成企业都位于这一区间。行业平均值为5.66%,最高值为15%,最低的占比仅0.2%。

2024超市水产调研报告

水产经营情况

水产成交客流占比

10%以上20%

5平6均6值%中5位

5%-10%

5%以下

36%

44%

最低值

0.20%

最高值

15%

28%

03

商品结构与采购方式：活鲜贡献超半数销售，源头直采成为主要渠道

在商品层面，超市基本做到了品类齐全。多数超市都实现了水产商品全品类销售。参与调研的超市，全部都有活鲜销售。经营冰鲜、冻品的企业也超过了90%,干海产占比略低为68%。

从商品结构看，目前活鲜贡献了主要的销售，平均占比达到了54.67%。冻品、冰鲜在水产销售中的占比则在20%左右，干海产接近6%。不过，不同企业的商品结构差异极大。举例来说，样本企业的活鲜销售占比从5%-91%不等。超市冻品销售占比最高达到了70%,最低仅有1%。

2024超市水产调研报告

从盈利状况看，目前多数超市的水产实现了盈利，盈利企业占比达到了76%。盘点后平均毛利率集中在10%-15%之间，占比超过40%。行业平均水平为12.14%,能够实现最大值为24%。同时，还有接近三成的企业盘点后毛利率不足10%。

一个值得关注的变化是，超市基本放弃了以联营为主的经营方式，转向自营以及兼顾自营与联

营。参与调研的企业中，仅有4%的企业水产经营以联营为主，近八成的超市水产实现了自营为主。在去年的调研中，以联营为主的超市占比仍有10%。

平均值

12.14%

最高值

24%

中位数

11%

最低值

3%

水产盘点后毛利率

20%以上8%

10%-15%

10%X下

15%-20%

04

44%

28%

20%

在采购方式上，多数超市都未局限于一个渠道。目前，接近70%的超市使用了两种及以上的采购

方式。

同时，超市追求“