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债券发行与认购协议

合同编号：__________

甲方（债券发行方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

乙方（债券认购方）：

第一章总则

1.1定义

1.1.1本协议中的“债券”指甲方根据相关法律法规和本协议约定发行的，具有固定利率和期限的债务融资工具。

1.1.2“发行总额”指甲方本次债券发行的总额。

1.1.3“发行期限”指甲方债券的还款期限。

1.1.4“发行利率”指甲方债券的年化收益率。

1.2合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在债券发行与认购过程中的权利、义务和责任，保障双方的合法权益。

第二章债券发行

2.1发行条件

2.1.1甲方应具备合法有效的债券发行资格，并按照相关法律法规的要求履行发行程序。

2.1.2甲方应向乙方提供真实、准确、完整的发行信息，包括但不限于债券的基本情况、发行目的、用途、还款来源等。

2.2发行程序

2.2.1甲方应在发行前向乙方发出《债券发行通知书》，通知书中应包含债券发行的基本信息、发行时间、发行价格等。

2.2.2乙方在收到《债券发行通知书》后，应在约定的认购期内书面确认是否认购，并按照约定方式支付认购款。

2.3发行价格

2.3.1债券发行价格由甲方根据市场情况和债券发行条件确定，并报经相关监管部门批准。

2.3.2乙方同意按照发行价格认购债券，并承担由此产生的相关费用。

第三章债券认购

3.1认购方式

3.1.1乙方应以现金方式认购债券，并将认购款支付至甲方指定的账户。

3.1.2乙方应在认购款支付后，向甲方提供认购款项的支付凭证。

3.2认购数量

3.2.1乙方认购的债券数量由双方协商确定，并在本协议中予以明确。

3.2.2乙方应按照约定数量认购债券，如乙方未按约定数量认购，甲方有权按照实际情况调整发行规模。

3.3认购期限

3.3.1乙方应在发行通知书确定的认购期内完成认购。

3.3.2逾期未认购的，视为乙方放弃认购权利。

第四章债券偿还

4.1偿还方式

4.1.1甲方应按照债券发行说明书约定的方式偿还债券本金及利息。

4.1.2债券到期后，甲方应按照约定的偿还方式向乙方支付债券本金及利息。

4.2偿还期限

4.2.1债券的偿还期限为发行期限届满之日。

4.2.2甲方应保证在偿还期限内按照约定的方式偿还债券本金及利息。

4.3偿还保障

4.3.1甲方应提供合法有效的担保措施，保证债券本息的按时偿还。

4.3.2乙方有权要求甲方提供担保，并有权对担保措施进行审查。

第五章违约责任

5.1违约情形

5.1.1甲方未按照约定时间、金额偿还债券本息的。

5.1.2乙方未按照约定时间、金额支付认购款的。

5.2违约责任

5.2.1甲方违约时，应按照相关法律法规和本协议约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2.2乙方违约时，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.3争议解决

5.3.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.3.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六章债券转让

6.1转让条件

6.1.1乙方在债券发行期限届满前，有权将持有的债券全部或部分转让给第三方。

6.1.2债券转让应遵守相关法律法规，且不得违反本协议的约定。

6.2转让程序

6.2.1乙方拟转让债券时，应提前通知甲方，并提交转让申请。

6.2.2甲方应在收到转让申请后，根据转让条件进行审核，并在约定时间内给予答复。

6.3转让限制

6.3.1债券转让不得违反甲方设定的转让限制条件。

6.3.2未经甲方同意，乙方不得将债券转让给甲方认为不适宜的第三方。

6.4转让费用

6.4.1乙方因转让债券产生的相关费用，由乙方自行承担。

6.4.2甲方不得向乙方收取债券转让的任何费用。

第七章债券信息披露

7.1信息披露义务

7.1.1甲方应按照相关法律法规和本协议约定，向乙方及时、准确、完整地披露与债券发行和偿还相关的信息。

7.1.2甲方应定期向乙方提供债券发行后的财务报告和重大事项报告。

7.2信息披露方式

7.2.1甲方可以选择书面、邮件、网站公告等多种方式向乙方披露信息。

7.2.2乙方应保证提供的联系信息准确无误，以便及时接收甲方披露的信息。

7.3信息必威体育官网网址

7.3.1双方应对在债券发行与认购过程中获知的对方商业秘密和敏感信息予以必威体育官网网址。

7.3.2双方违反必威体育官网网址义务的，应承担相应的法律责任。

第八章债券风险管理

8.1风险识别

8.1.1甲方应对债券发行过程中的市场风险、信用风险