资产管理业务综合报送平台操作手册-20211025214912.docxVIP

资产管理业务综合报送平台操作手册20211025214912

亲爱的用户：

欢迎您使用我们的资产管理业务综合报送平台。为了帮助您更好地了解和使用本平台，我们特此为您准备了这份操作手册。本手册将详细介绍平台的功能、操作步骤以及注意事项，以便您能够高效、准确地完成报送任务。

一、平台概述

资产管理业务综合报送平台是一款专门为资产管理行业设计的报送工具，旨在提高报送效率、降低报送成本、确保报送数据的安全性。平台支持多种资产类型的报送，包括但不限于基金、信托、证券等。同时，平台还提供数据查询、报表、统计分析等功能，以满足您的多样化需求。

二、用户注册与登录

1.用户注册

（1）访问平台官网，“注册”按钮。

（2）填写注册信息，包括用户名、密码、联系方式等。

（3）“提交”按钮，完成注册。

2.用户登录

（1）访问平台官网，“登录”按钮。

（2）输入用户名和密码，“登录”按钮。

（3）登录成功后，进入平台主界面。

三、报送任务创建与编辑

1.创建报送任务

（1）在平台主界面，“报送任务”菜单。

（2）“新建任务”按钮，进入任务创建页面。

（3）填写任务信息，包括任务名称、报送周期、报送内容等。

（4）“保存”按钮，完成任务创建。

2.编辑报送任务

（1）在“报送任务”菜单下，找到需要编辑的任务。

（2）任务名称，进入任务编辑页面。

（3）修改任务信息，如报送周期、报送内容等。

（4）“保存”按钮，完成任务编辑。

四、数据填报与审核

1.数据填报

（1）在“报送任务”菜单下，找到需要填报数据的任务。

（2）任务名称，进入数据填报页面。

（3）按照要求填写数据，包括资产信息、交易信息等。

（4）“保存”按钮，完成数据填报。

2.数据审核

（1）在“报送任务”菜单下，找到需要审核的任务。

（2）任务名称，进入数据审核页面。

（3）对填报的数据进行审核，确保数据的准确性。

（4）“审核通过”或“审核不通过”按钮，完成数据审核。

五、报表与导出

1.报表

（1）在“报表管理”菜单下，选择需要的报表类型。

（2）根据报表要求，填写相关参数。

（3）“报表”按钮，报表。

2.报表导出

（1）在的报表页面，“导出”按钮。

（2）选择导出格式，如Excel、PDF等。

（3）“确定”按钮，完成报表导出。

六、平台设置与帮助

1.平台设置

（1）在平台主界面，“设置”菜单。

（3）“保存”按钮，完成设置修改。

2.帮助文档

（1）在平台主界面，“帮助”菜单。

（2）查阅帮助文档，了解平台的使用方法和常见问题解答。

（3）如有疑问，可联系平台客服进行咨询。

七、数据查询与统计分析

1.数据查询

（1）在平台主界面，“数据查询”菜单。

（2）选择需要查询的数据类型，如资产信息、交易信息等。

（3）根据查询条件，输入相关参数，如时间范围、资产类型等。

（4）“查询”按钮，显示查询结果。

2.统计分析

（1）在平台主界面，“统计分析”菜单。

（2）选择需要分析的报表类型，如资产分布、交易量等。

（3）根据分析要求，设置相关参数，如时间范围、分析维度等。

（4）“分析”按钮，统计分析报表。

八、数据安全与隐私保护

1.数据安全

（1）平台采用加密技术，确保数据传输过程中的安全性。

（2）用户登录时，需输入用户名和密码，确保账户安全。

（3）平台对用户数据进行备份，以防数据丢失。

2.隐私保护

（1）平台严格遵守相关法律法规，保护用户隐私。

（2）未经用户同意，平台不会将用户数据提供给第三方。

（3）用户可随时查看和修改自己的个人信息。

九、常见问题解答

1.如何找回密码？

（1）在登录页面，“忘记密码”按钮。

（2）输入注册时填写的联系方式，如手机号码或邮箱。

（3）平台将发送验证码至您的联系方式，请按照提示进行操作。

（4）输入验证码，重置密码。

2.如何修改用户信息？

（1）在平台主界面，“设置”菜单。

（2）选择“用户信息”选项。

（3）修改相关信息，如姓名、联系方式等。

（4）“保存”按钮，完成修改。

十、联系与支持

1.客服

（1）如在使用过程中遇到问题，可拨打客服进行咨询。

（2）客服：400xxxxxxx。

2.在线客服

（1）在平台主界面，“帮助”菜单。

（2）选择“在线客服”选项。

（3）输入问题描述，与客服进行实时沟通。

3.邮箱支持

（2）邮件主题请注明“资产管理业务综合报送平台”及具体问题。

十一、高级功能介绍

1.自动化报送

（1）平台支持自动化报送功能，用户可设置自动报送规则。

（2）根据规则，平台将在指定时间自动完成数据填报和报送。

（3）用户可随时查看自动报送任务状态，确保报送及时准确。

2.报表定制

（1）平台提供报表定制功能，用户可根据需求定制个性化报表。

（2）选择报表模板，设置报表参数