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二零二四版家庭财务规划与管理服务合同正规范本

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同双方基本信息

1.2合同订立时间与地点

1.3合同生效条件

2.服务内容与范围

2.1家庭财务规划服务

2.2财务管理服务

2.3财务分析与评估

3.服务期限与费用

3.1服务期限

3.2服务费用

3.3费用支付方式

4.双方权利与义务

4.1服务方权利与义务

4.2客户权利与义务

5.服务质量与标准

5.1服务质量要求

5.2服务标准

6.信息必威体育官网网址与隐私保护

6.1信息必威体育官网网址义务

6.2隐私保护措施

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

10.合同终止

10.1合同终止条件

10.2终止后的处理事项

11.合同附件

11.1附件一：服务内容清单

11.2附件二：费用清单

12.合同份数与生效

12.1合同份数

12.2合同生效

13.其他约定

13.1法律适用

13.2通知与送达

13.3合同解释

14.合同签署

14.1签署日期

14.2签署人签字盖章

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同双方基本信息

甲方（客户）：姓名/名称：______，身份证号码/统一社会信用代码：______，联系方式：______。

乙方（服务方）：姓名/名称：______，身份证号码/统一社会信用代码：______，联系方式：______。

1.2合同订立时间与地点

本合同于______年______月______日在______市______区______街道______处订立。

1.3合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.服务内容与范围

2.1家庭财务规划服务

（1）制定家庭财务规划方案；

（2）分析家庭财务状况；

（3）提供投资建议；

（4）制定家庭预算；

（5）提供财务风险控制建议。

2.2财务管理服务

（1）定期更新家庭财务状况；

（2）监督家庭预算执行；

（3）跟踪投资收益；

（4）提供财务报表；

（5）协助处理财务问题。

2.3财务分析与评估

（1）定期进行家庭财务分析；

（2）评估家庭财务状况；

（3）提出改进建议；

（4）跟踪财务指标变化；

（5）提供财务报告。

3.服务期限与费用

3.1服务期限

本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

3.2服务费用

本合同服务费用总额为人民币______元，分______期支付，每期支付人民币______元，支付时间为______。

4.双方权利与义务

4.1服务方权利与义务

（1）乙方有权要求甲方提供真实、完整、准确的财务信息；

（2）乙方有权根据甲方需求调整服务内容；

（3）乙方应按照约定提供专业、高效的服务；

（4）乙方应保守甲方财务信息秘密。

4.2客户权利与义务

（1）甲方有权要求乙方按照约定提供服务；

（2）甲方应按时支付服务费用；

（3）甲方应提供真实、完整、准确的财务信息；

（4）甲方应配合乙方进行财务规划与管理。

5.服务质量与标准

5.1服务质量要求

（1）准确性：乙方提供的服务结果应准确无误；

（2）及时性：乙方应在约定的时间内完成服务；

（3）专业性：乙方提供的服务应具备专业水平；

（4）完整性：乙方提供的服务应涵盖家庭财务规划与管理的各个方面。

5.2服务标准

（1）乙方应具备相关资质和经验；

（2）乙方应遵守相关法律法规；

（3）乙方应遵守行业规范；

（4）乙方应保持服务质量稳定。

6.信息必威体育官网网址与隐私保护

6.1信息必威体育官网网址义务

双方对本合同内容以及履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密和财务信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

6.2隐私保护措施

（1）建立健全的信息安全管理制度；

（2）对存储、处理和传输信息的设备进行安全防护；

（3）对员工进行信息安全培训；

（4）对泄露隐私的行为追究责任。

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

（1）中国国际经济贸易仲裁委员会；

（2）合同签订地所在地仲裁委员会。

9.合同变更与解除

9.1合同变更条件

在合同履行过程中，如因不可抗力、法律法规变动等原因导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。

9.2合同解除条件

（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正；

（2）发生不可抗力，导致合同目的无法实现；