氢能%26燃料电池行业研究月报：M1.docx

内容目录

燃料电池系统 4

2023-2024年11燃料电池系统装机量 4

2023-2024年11月燃料电池系统功率变化 4

2024年11月FCV产销与上险量 4

2024年11月燃料电池系统公司装机状况 5

2024年11月系统与整车配套情况 5

燃料电池整车 7

2024年11月整车厂燃料电池汽车销售状况 7

示范城市群整车11月落地状况 7

全球燃料电池汽车产销 8

日韩：2023-2024年11月FCV销量情况 8

美国：2023-2024年11月FCV销量情况 9

绿氢项目及制氢设备招标情况 9

绿氢项目和电解槽招标 9

2024年1-12月绿氢项目电解水设备招标 11

投资建议 17

风险提示 17

图表目录

图表1：2023-2024年11月燃料电池系统装机总功率（kW） 4

图表2：2023-2024年11月燃料电池系统累计装机总功率（kW） 4

图表3：2023-2024年11月燃料电池系统功率变化（辆） 4

图表4：2023-2024年11月FCV产量、销量与上险量（辆） 5

图表5：2024年11月燃料电池系统公司装机量占比 5

图表6：2024年1-11月燃料电池系统公司累计装机量占比 5

图表7：2024年11月系统企业与整车企业前五名配套情况（辆） 6

图表8：2024年1-11月系统企业与整车企业前五名配套情况（kW） 7

图表9：2024年10月整车厂燃料电池车销量占比 7

图表10：2024年1-10月整车厂燃料电池车累计销量占比 7

图表11：2024年11月示范城市群燃料电池车销量（辆） 8

图表12：2024年1-11月示范城市群燃料电池车累计销量（辆） 8

图表13：2024年11月各省燃料电池车销量（辆） 8

图表14：2024年1-11月各省燃料电池车累计销量（辆） 8

图表15：2023-2024年11月日本丰田FCV销量情况（辆） 9

图表16：2023-2024年11月韩国现代FCV销量情况（辆） 9

图表17：2023-2024年11月美国FCV销量情况（辆） 9

图表18：绿氢项目立项超650万吨，开工率不到25? 10

图表19：已开工未招标项目绿氢产能超67万吨 10

图表20：已开工未招标项目内新疆和内蒙古占比最高 11

图表21：绿氢项目立项对应制氢设备需求超12GW 11

图表22：已开工未招标项目电解槽量级达5.8GW 11

图表23：2024年1-12月绿氢项目电解槽招标达1.77GW 11

图表24：绿氢项目开工和EPC招标情况部分一览（制氢量1万吨/年以上项目） 13

图表25：开工项目下游应用大多以化工、交通为主，包含储能和供能应用 14

图表26：制氢项目电解槽月度招标量（MW） 15

图表27：制氢项目电解槽企业中标份额（） 15

图表28：制氢项目电解槽月度开标情况（MW） 15

图表29：制氢项目电解槽开标入选价格分布（元/W） 16

图表30：制氢项目电解槽第一中标候选人价格分布（元/W） 16

图表31：绿氢项目实际落地产能与目标规划缺口达到9万吨（万吨） 16

2023-2024年11燃料电池系统装机量

FCV单月装机量94.4MW，2024年1-11月累计装机达840.2MW。11月，燃料电池系统装机量94.4MW，同比增长9.6，主要为商用车，其中包含8辆乘用车。本月装机多为重型货车和轻型货车。燃料电池汽车上险量持续增长，2024年1-11月燃料电池系统累计装机量840.2MW，同比增长57，燃料电池汽车开始进入放量季，全年放量确定性较强。

图表1：2023-2024年11月燃料电池系统装机总功率

（kW）

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

2023-012023-02

2023-01

2023-02

2023-03

2023-04

2023-05

2023-06

2023-07

2023-08

2023-09

2023-10

2023-11

2023-12

2024-01

2024-02

2024-03

2024-04

2024-05

2024-06

2024-07

2024-08

2024-09

2024-10

2024-11

图表2：2023-2024