声生不息 生态焕新-2024年中国家装市场蓝皮书.docx

编者按

增长，是亘古不变的未来话题。

人们总是习惯性的向新而行，因此，增量思维始终具有压倒性的优势。然而，随着越来越多的行业转入存量竞争，人们却往往陷入彷徨之中——内卷，似乎已成为终局的标准答

案，于是，市场陷入低价倾销、抢夺对手资源的恶性循环。混战，似乎是行业别无选择的被动情境。混乱与混沌，似乎也昭示着黯淡无边的明天。

难道，我们真没有更好的出路了吗？

我们认为，存量市场中存量的是产品而不是需求。存量市场中过剩的是同质竞争，是没有创新的底线思维。而人们向往美好生活的需求是一种本能，是不断变化且持续增加的。现实虽然骨感，但理想永远丰满。

选择怎么样看待存量竞争，意味着我们选择什么样的工作和生活。那么，我们该怎样奔赴更好的家装明天？

我们有明知山有虎，偏向虎山行的断腕勇气。我们有聚志同道合之友相携相伴的义薄云天。

我们有一道品茗、撸铁、徒步、运动的坦诚相待。

于是，

我们可以，反身向内，立足消费者需求，不断修炼内功，创新升级模式。

我们可以，跨界拥抱更广阔的世界，与生态伙伴共同成长，构建可持续发展的和谐生态。

我们相信，三人行必有我师。

我们相信，和而不同，美美与共。

于是，

我们期待，

我们的工作、生活越来越好！

于是，

我们期待，家装，

明天会更好！

2024

2024年家装市场蓝皮书

2024年中国家装市场蓝皮书

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2024年政府工作报告指出，我国当下面临的主要矛盾是外需下滑和内需不足碰头，周

期性和结构性问题并存。这集中体现在，国际局势动荡，进出口不确定性增加，国内投资拉

力有限，内需则成为经济增长的重要驱动力量，因此，“扩大内需、优化结构、提振信心”

成为各个产业的年度主线。

就家装市场而言，房地产投资持续不振导致新房住宅对市场的拉动逐年下降，激活存量

沉睡市场成为驱动市场增长的主要方式，市场竞争进入“存量时代”。家装行业的“存量破

局”正是对市场局势和行业发展方向的重新审视和探索。在这片竞争激烈的市场中，家装企

业必须以创新为动力，从精准定位细分市场、强化品牌建设、数字化转型、优化供应链管理，

到推行绿色环保和提升全生命周期管理等方面进行全面升级。

存量破局需要在产业融合契机的牵引下，以客户需求为中心，打破思维惯性，通过跨界

创新与生态协同促进产业要素流动，在产品、服务、技术、营销和管理等方面进行全面创新，

不断提升用户体验、优化服务流程、加强品牌差异化竞争、加速数字化转型和打造个性化的

家装方案，不断突破瓶颈，持续价值增长，实现存量破局致胜。

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1.1市场规模：资源积淀夯实发展根基

一、2024年家装市场规模3.5万亿元

中国城镇住宅由新房市场和旧房市场构成。从新房市场结构来看，包括城镇化新房、

保障房、新房三个部分；旧房市场包括城市更新（老旧小区改造）、存量沉睡市场和二手房三个部分。其中，产生家庭装修的板块包括新房、存量沉睡市场（后简称存量房）和二手房，这构成我们研究家装市场的底层逻辑。

图表12023年中国城镇住宅结构

数据来源：统计局，国家政府网，奥维云网推总

由于城镇新住宅建设情况传导到家装市场存在2年的滞后期，因此，2022年疫情叠加宏观不振造成的新住宅市场颓势最终在2024年家装市场中显现出来，这一趋势将在未来有所延续。同时，在国内外复杂局势影响下，消费市场的有效需求不足，令家装市场的增长行情雪上加霜。尽管政策端持续提振、企业端积极跟进，但是，市场规模仍然不可避免地进入下跌通道。

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2024年，家装市场规模下降16.8%，预计销售额达35630亿元。随着政策对市场激活效果持续改善，企业端的营销策略逐步渗透，消费信心持续恢复，市场规模降幅有望进一步收窄，2025年家装市场销售额或将达到3.3万亿元。

图表2家装市场规模

45000.0

40000.0

35000.0

30000.0

25000.0

20000.0

15000.0

10000.0

5000.0

0.0

销售额（亿元）同比

17.1%

17.1%

-4.7%

-5.9%

-16.8%

35535.938358.336571.342836.735630.933536.8

7.9%

7.5%

20202021202220232024F2025F

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

-5.0%

-10.0%