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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

保险专员岗位职责15篇

保险专员岗位职责1

新车保险：

1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；

2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、

费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出

现的问题，及时向本部门领导汇报；

5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；

6、告知客户必威体育精装版承保政策及理赔相关事项；

7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

9、参加业务学习不断提高业务素养；

10、完成领导交办的其他工作。

续保：

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

1、认真完成公司下达的续保目标任务；

2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回

访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容（详见续保到期

跟进表）；

3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客

户；

4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并

做记录（详见续保到期跟进表）；

5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，

以报表的形式提交给本部门领导；

6、做战败记录，提出应对措施及改进意见；

7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；

8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完

成领导交办的其它工作；

9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

10、参加业务学习不断提高业务素养；

11、完成领导交办的其他工作。

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

保险专员岗位职责2

1、负责与用户进行沟通,回答客户咨询的问题;

2、为客户提供协助理赔服务;

3、审核病历报告及第三方公估调查报告;

4、定期对理赔数据进行分析,制定相应的报表,及时向上级反馈

理赔报告;

5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通

与协调;

6、理赔审核材料整理归档;

任职要求:

1、三年或以上相关岗位工作经验;

2、细心、责任感强;

3、熟悉办公软件操作;

4、医学、护理、保险相关专业,有健康(寿)险从业经验优先;

5、有公估资格证书优先。

保险专员岗位职责3

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

职责描述：

1、处理案件：根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后

案件审核，确保理赔质量及时效；

2、预授权：根据合同条款及批注处理预授权申请，出具担保函；

3、案件管理：与网络医院对接人员沟通，实现预授权申请介入

以及引导转诊；

4、内部沟通：向业务渠道工作人员做好理赔专业解释，处理各

类客户申诉案件。