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小商品城可转债招标公告

小商品城可转债招标公告

公告日期：2023年6月20日

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行概述

中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“小商品城”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金不超过400,000万元（含本数）（以下简称“本次发行”）。本次发行旨在提升公司整体产能布局和综合实力，完善义乌市场产业链，促进制造业产业链发展，提升义乌城市能级，以及实现公司长期发展等战略目标。

二、发行背景与目的

小商品城作为传统实体市场的标杆，一直致力于推动贸易数字化升级、全链条延伸和集群化发展。近年来，随着国际贸易小单化、碎片化趋势的加剧，小商品城把握机遇，通过数字化转型，强化关汇税、运仓融综合赋能，打造小商品自由贸易重大场景应用。

本次发行可转债的主要募投项目为义乌全球数字自贸中心（简称“义乌全球数贸中心”）一期工程和义乌国际数字物流市场（义东北仓储）一期工程项目。通过这两个项目的建设，小商品城将进一步推动贸易数字化升级，提升市场数字化能力，助力线上线下市场高质量融合发展，打造全场景、全链路、数字化的综合贸易平台。

三、发行方案

1.发行对象

本次可转债将向不特定对象发行，包括个人投资者、机构投资者及其他合格投资者。

2.发行规模

本次可转债拟募集资金总额不超过400,000万元（含本数）。扣除发行费用后，募集资金将用于以下项目：

义乌全球数字自贸中心项目一期工程：250,000万元

义乌国际数字物流市场（义东北仓储）一期工程项目：50,000万元

偿还银行贷款及补充流动资金：100,000万元

3.债券期限

本次可转债的期限为6年，自发行之日起计算。

4.票面利率

本次可转债的票面利率将根据市场情况和投资者需求确定，并在发行公告中具体披露。

5.转股条款

（1）转股价格：本次可转债的转股价格将在发行前由公司董事会根据股东大会授权，根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

（2）转股期限：可转债持有人可在可转债发行满6个月后的第一个交易日至可转债到期日前的最后一个交易日期间，根据市场情况和自身需求选择转股。

（3）转股方式：可转债持有人可通过证券交易所的交易系统或公司指定的其他方式进行转股。

6.担保条款

本次可转债将由公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

7.募集资金用途

本次募集资金扣除发行费用后将主要用于以下项目：

义乌全球数字自贸中心项目一期工程：该项目总投资额443,676.54万元，拟投入募集资金250,000万元。该项目以数字化改革为引领，围绕新贸易、新地标、新市场三条主线，融合产品制造、展示交易、物流仓储、关检汇税等小商品产业链条全要素，打造小商品贸易“一站式”服务平台。

义乌国际数字物流市场（义东北仓储）一期工程项目：该项目总投资额113,657.58万元，拟投入募集资金50,000万元。该项目旨在提升义乌市场的物流仓储能力，推动贸易数字化升级，实现全链条延伸和集群化发展。

偿还银行贷款及补充流动资金：拟投入募集资金100,000万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，以优化公司资本结构，提高抗风险能力。

四、发行对普通股股东权益和即期回报的影响

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。

1.摊薄即期回报的影响

基于一定假设和前提条件，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。具体情况如下：

（1）假设条件

宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

本次可转债的发行于2023年12月末实施完成，假设于2024年12月31日全部未转股，或于2024年6月30日全部转股。

公司2022年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为110,471.91万元和176,508.76万元。假设公司2023年和2024年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在0%、20%、40%三种情形。

本次发行募集资金总额为400,000万元，不考虑发行费用的影响。

本次发行的转股价格为10.4