泽平宏观2022中国都市圈发展潜力排名报告39页.pdfVIP

文：任泽平团队

导读

我们提出了“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”的业内经典分析框

架。从国际经验看，发达国家人口迁移一般经历两阶段：从城镇化到以大城市为

核心的都市圈化城市群化，中国的都市圈城市群时代已经到来！都市圈、城市群

发挥着国家经济社会发展的增长极作用，是推进高质量发展和参与国际竞争的主

要平台。

根据我们的《中国城市发展潜力排名：2022》、《中国城市发展潜力排名：

2022》等研究报告，以中心城市为引领的都市圈城市群更具生产效率，更节约土

地、能源，是支撑中国经济高质量发展的主要平台，是中国当前以及未来发展的

区域规划和国土规划重点。2022年发展潜力百强城市中有89个位于19大城市

群，68个位于34个千万级大都市圈。

当前中国有上海、广州、深圳等10个3000万人以上的大都市圈，有合肥、成

都、杭州等11个2000-3000万人大都市圈，有西安、宁波等13个1000-2000万

人大都市圈。中国34个大都市圈以全国18.6%的土地集聚约63%的常住人口，创

造约78%的GDP，多数都市圈人口处于持续流入。本文进一步对34个千万级大都

市圈进行分类，并对十大最具发展潜力的都市圈逐次分析。

摘要

从城镇化到城市群，都市圈是城市群“硬核”。《国家新型城镇化规划

（2014-2020年）》确立城市群为新型城镇化主体形态，并规划建设19个城市

群，但当前我国多数城市群发展尚不成熟，培育都市圈是从城镇化到城市群的中

间阶段。例如，广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推

动珠三角一体化进程。都市圈建设以同城化为方向，打造1小时通勤圈，圈内中小

城市受益。都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局，推动公共服务共建共享

和政策协同。

人口和产业将继续向大都市圈集聚。人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人

往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段：从城镇化到以大城市为核心的都

市圈化城市群化。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入，直到经济-

人口比值降至1附近并维持动态平衡。中国人口和产业持续向大都市圈集聚，未来

大都市圈人口占比仍将继续提升。中国34个1000万人以上大都市圈人口总体持续

流入，2021年常住人口合计占比63%，经济总量占比78%，经济-人口比值为

1.24，人口仍有流入倾向。

2022年上海、深圳、北京、广州都市圈发展潜力居前，之后是苏锡常、杭

州、南京、成都、合肥、长株潭等都市圈。长三角、珠三角地区及北京都市圈经

济规模居前、产业创新实力领先。2021年上海都市圈以12.6万亿元GDP一骑绝

尘，深圳、广州、苏锡常等都市圈紧随其后，GDP在3-4万亿之间。深圳、上海、

广州都市圈近年人口增长领跑全国，近五年常住人口年均增量分别为180万、152

万、145万人，除上海都市圈外主要由中心城市贡献。上海、北京都市圈产业创

新占据绝对优势，A+H股上市公司数和专利授权量合计分别占全国41.9%、

29.8%。

No.1上海大都市圈：长三角城市群的“强核”，辐射周边都市圈。1）上海大

都市圈2021年GDP达12.6万亿元，占长三角城市群的54.5%，圈内已有5座GDP

超万亿的城市。2）从“一核五圈四带”到上海大都市圈，是充分发挥上海中心城市

作用，打造长三角城市群“强核”，辐射周边都市圈。上海大都市圈把苏锡常、宁波

都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中。3）以上海为龙头的

长三角地区是我国产业链最完备、产业创新最突出的区域，上海与周边城市产业

互补性很强。

No.2深圳都市圈：年轻移民的创业天堂，经济大市、土地小市。1）深圳都

市圈人口和经济高速增长，是年轻人的创业天堂，也是珠三角城市群的“硬核”之

一，与广州都市圈形成“双足鼎立”发展格局。2）深圳