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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

孚盟软件客户管理操作手册(总

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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

孚盟软件FumaCRM8

邮件部分业务员使用手册

二零一三年十月

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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

目录

引言3

邮件部分4

【基础篇】4

1、邮箱绑定设置：4

2、企业邮局的邮件如何导入到系统里面5

3、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板6

邮件日常处理操作指导8

1、待处理的使用8

2、查看新邮件8

3、如何通过邮件建立客户档案9

4、如何回复客户邮件11

5、重要邮件如何设定跟踪11

【技巧篇】12

功能一：如何使用邮件规则功能12

功能二：如何对邮件进行分类13

功能三：如何对重点及同类邮件管理14

功能四：如何关注重点客户15

功能五：如何利用分发功能取代转发15

功能六：如何做开发信的推广18

引言

非常感谢您使用我司软件，希望这套系统可以给您工作带来便利性，同时也希望这套系统可以很好的帮助您管理好邮件

和客户资料。在使用这套系统之前，我希望您可以摒弃之前使用网页、OUTLOOK、FOXMAIL的习惯，因为这套系统将带给您

不一样的思路去管理。如在收件箱下面根据客户名称建文件夹等，这不是最有效的方法，在教程里我会选择让你们放弃这种

管理思路，当然我也会推荐一些管理思路给到您。我制作这个教程，结合了大量客户的使用经验，接下来的教程分为基础篇

和技巧篇，希望孚盟软件可以助您一臂之力。

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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

邮件部分

【基础篇】

在使用邮件部分之前，您需要确定以下三个步骤（简称“头三步”）是否已经完成了。1、邮箱是否绑定到系统里面

了，并且已经验证可以正常收件和发件了；2、之前的邮件是否导入到系统里面了；3、个人模板是否已经在系统设置好了。

范本截图见下：

1、邮箱绑定设置：

1）操作流程：模块-系统设置-邮件-邮件账户设置

2）点开“邮件账户设置”，点击左上角“”，可以看到如下界面，在首页里填写好邮箱账号、密码（邮箱密

码，如果网页上有改动的话，这里也要变动的，不然会收发不了邮件的）、显示名称（对外您的称呼）、账户类型（业务员

选择个人的）、拥有人（该邮箱属于谁负责的拥有人就是他），设置好后如下图范本：

3）设置邮箱的POP（收件服务）、SMTP(发件服务)，不同的企业邮局有不同的，如163的是和，QQ的是和具体问贵司

的企业邮局供应商，设置范本如下：

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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

4）设置好后，测试设置是否成功，分测试收件和发件，收件测试：点开邮件界面，点击“收取”倒三角，选择要测试的账

号，如果只有1个账号的话，直接点击“收取”即可，如果收取得了邮件的话，那么表示成功了。发件就不截图了