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企业债券融资合同

合同编号：__________

甲方（债券发行方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

乙方（债券购买方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

第一章：总则

1.1定义

1.1.1“债券”指甲方为筹集资金，按照本合同约定的条款和条件，向乙方发行的企业债券。

1.1.2“发行总额”指甲方发行债券的总金额。

1.1.3“发行期限”指甲方债券的发行期限。

1.1.4“债券持有人”指甲方债券的购买者。

1.1.5“利息”指甲方根据本合同约定的利率和支付方式支付给乙方的债券利息。

1.2合同目的

本合同旨在规范甲乙双方在企业债券发行过程中的权利、义务和责任，保证债券发行和交易的安全、合规。

第二章：债券发行

2.1发行条件

2.1.1甲方应具备合法的企业债券发行主体资格。

2.1.2甲方应按照国家相关规定，向乙方提供债券发行所需的全部资料和信息。

2.1.3甲方应在债券发行前，向乙方支付债券发行费用。

2.2发行方式

2.2.1甲方采用公开招标或簿记建档方式发行债券。

2.2.2乙方应在债券发行期间，按照甲方提供的发行文件和程序参与债券发行。

2.3发行价格

2.3.1债券发行价格由甲乙双方协商确定，并在发行文件中明确。

2.3.2债券发行价格不得低于债券面值。

2.4发行期限

2.4.1债券发行期限为____年。

2.4.2甲方应在债券发行期限届满后，按照本合同约定的还款方式偿还债券本金。

第三章：债券偿还与利息支付

3.1债券偿还

3.1.1甲方应在债券发行期限届满后，一次性偿还债券本金。

3.1.2甲方应在债券偿还日前，向乙方支付债券本金。

3.2利息支付

3.2.1甲方应按照本合同约定的利率和支付方式，向乙方支付债券利息。

3.2.2利息支付方式为每年支付一次，支付日期为债券发行之日起每年的对应日期。

3.3利率调整

3.3.1如遇市场利率变动，甲方有权在债券发行期限内调整债券利率。

3.3.2甲方调整债券利率时，应提前通知乙方，并按照调整后的利率支付利息。

第四章：债券持有人的权益

4.1债券持有人的权益

4.1.1债券持有人享有债券本金和利息的请求权。

4.1.2债券持有人有权按照本合同约定的还款方式和期限，要求甲方偿还债券本金。

4.1.3债券持有人有权按照本合同约定的利率和支付方式，要求甲方支付债券利息。

4.2权益保护

4.2.1甲方应保证债券持有人的合法权益不受侵犯。

4.2.2甲方应按照国家相关规定，及时向债券持有人披露企业债券发行和偿还的相关信息。

第五章：违约责任

5.1违约责任

5.1.1如甲方未按照本合同约定的期限和方式偿还债券本金或支付利息，乙方有权要求甲方承担违约责任。

5.1.2违约责任包括但不限于：支付逾期利息、赔偿损失、承担违约金等。

5.2违约处理

5.2.1如甲方发生违约，应立即采取补救措施，并按照本合同约定的方式履行合同义务。

5.2.2如甲方无法履行合同义务，应与乙方协商解决，并承担相应的违约责任。

第六章：债券的转让与赎回

6.1债券转让

6.1.1乙方有权在债券发行期限内将债券全部或部分转让给第三方。

6.1.2债券转让应当符合国家相关法律法规，并遵循公平、公正的原则。

6.1.3债券转让后，乙方不再享有债券相关的权益，受让方取得相应权益。

6.2债券赎回

6.2.1甲方有权在债券发行期限内提前赎回全部或部分债券。

6.2.2甲方提前赎回债券应提前通知乙方，并按照双方协商确定的赎回价格进行赎回。

6.2.3甲方提前赎回债券时，应按照赎回金额向乙方支付相应的利息。

6.3赎回条件

6.3.1甲方在满足以下条件时，可以提前赎回债券：

a)债券发行期限已过半；

b)甲方财务状况良好，具备赎回债券的能力；

c)提前赎回债券不会对甲方正常经营产生重大不利影响。

第七章：信息披露与报告

7.1信息披露

7.1.1甲方应按照国家相关规定，及时向乙方和公众披露与债券发行相关的信息。

7.1.2信息披露的内容包括但不限于：甲方经营状况、财务状况、债券偿还情况等。

7.1.3甲方应保证信息披露的真实性、准确性和完整性。

7.2定期报告

7.2.1甲方应在每个会计年度结束后，向乙方提供年度报告。

7.2.2年度报告应包括但不限于：甲方经营成果、财务状况、债券偿还情况等。

7.2.3甲方应在年度报告送达乙方后的合理时间内，对乙方提出的询问给予答复。

第八章：风险控制与合规

8.1风险控制

8.1.