中国医药制造行业概况、竞争格局及影响行业发展的主要因素分析.pdfVIP

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

中国医药制造行业概况、竞争格局及影响行业发

展的主要因素分析

一、行业概况及竞争格局

（1）全球医药行业发展概况

1）全球医药行业市场规模持续增长

随着全球经济逐步复苏走强、人口总量的增长以及创新类药物、动

物保健品的持续研发创新和推广，全球医药市场将保持良好的增长态

势。2018年全球医药市场规模达到12,706亿美元，2014年至2018

年间的复合增长率约为5.07%。2023年全球医药支出预计为16,924

亿美元，2019年至2023年复合增长率将保持在近6%的水平。另外，

2018年度全球化学药市场规模达10,064亿美元，占全球医药市场的

近80%，化学药系医药行业的主要产品品类。

2）新兴国家需求增长空间大

全球医药市场地区发展不平衡，以美国、日本、欧洲等为代表的发

达国家和地区占比较大。2018年，包括北美、欧洲和日本在内的发

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达国家医药支出规模约占全球市场总规模的66.40%。美国为目前全

球最大的药品消费市场，其规模占全球市场总规模40.25%左右。与

发达国家或地区医药市场相比，目前新兴市场在全球医药市场规模中

占比较小，但保持较快增长速度。

上图展示了中国、印度、巴西及俄罗斯等新兴市场规模的历史复合

增长率（2014-2018）、预期复合增长率（2019-2023）及2018年的

市场规模情况。横坐标轴代表历史复合增长率，处于图右方的国家

2014年至2018年医药市场历史复合增长率较高；纵坐标轴代表预期

复合增长率，处于图上方的国家2019年至2023年医药市场预期增长

率较高。横竖两条蓝色虚线表示预期复合增长率及历史平均增长率的

全球平均水平，处于横虚线上方、竖虚线右方的国家预期复合增长率、

历史平均增长率分别高于全球平均水平。斜虚线为45度线，处于左

上方的国家预期复合增长率高于历史复合增长率。圆圈大小代表2018

年末该国医药市场规模大小，医药需求越大的国家圆圈半径则越大。

2019年至2023年新兴市场药品消费的增速将维持在5%-8%之间。

其中中国市场将成为新兴市场的主力，2014年至2018年间，我国医

药支出复合增长率为7.60%，2018年中国医药消费市场规模占新兴市

场总规模的46.27%。

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新兴市场医药市场近年发展迅速的主要原因系政府投资提高医疗水

平，以及跨国药企与当地企业合作生产提高了基本药品的可及性。新

兴市场国家医药消费的主要支出为非专利药品，药品支出受其自身消

费水平影响较大。

（2）我国医药制造行业发展概况

尽管我国的医药行业规模扩容明显，但与发达国家相比，仍然存在

较大的差距。2018年我国的人均药品消费金额仅为美国的6.40%，未

来仍有广阔的增长空间。从政策因素来看，近年来国家出台了“两票

制”、“一致性评价”、“带量采购”等一系列医药行业产业政策，在降价

控费的前提下促进并维护行业长期健康发展；另一方面，政府进一步

鼓励绿色发展与淘汰落后产能，引导和鼓励地方加强医药专业园区建

设，引导原料药及医药中间体生产企业退城入园，提高行业平均规范

程度，加强了医药制造业地域集中的辐射效应。从宏观因素来看，我

国经济的稳定发展，带动了人均可支配收入不断提高，在民生健康方

面的支付能力和潜力进一步显现；从人口变化因素来看，我国人口数