计算机行业2025年度AI应用前景广阔、自主可控已是大趋势.docxVIP

目录

一、计算机板块行情回顾及未来展望 5

二、全球AI产品用户持续增长，AI应用落地前景可期 7

AI产品使用持续上升，美股AI应用公司表现较好 7

国内应用端商业化落地周期逐步开启 9

Agent成为新的浪潮，未来具备较大的想象空间和变现价值 11

三、AI算力自主可控趋势明显，AI芯片与EDA软件是两大关键环节 13

AI算力需求依然强劲，中美科技对抗升级推动AI算力国产化 13

AI算力需求依然强劲，互联网、运营商、地方智算持续投入 13

中美科技争端加剧，美国加强限制我国获取先进算力的能力 15

国产AI芯片持续发展，即将腾飞 16

EDA是支撑集成电路发展的关键环节，国产化率有待提升 17

EDA国产化率较低，国产化有望加速 18

政府重视EDA产业发展，政策频频落地 19

美国发布新规，通过限制EDA阻挡我国半导体产业发展 20

国产EDA企业加速发展，持续投入研发、收并购举措不断 21

四、信创持续深化，鸿蒙生态发展提速 21

制裁加码，自主可控势在必行 21

制裁加码，科技自立迫在眉睫 22

政策加持，信创已逐步进入规模化商用阶段 22

基础软硬件生态和性能不断强化 24

纯血鸿蒙发布，鸿蒙生态迎来质变 28

投资策略与投资标的 30

风险提示 31

图表目录

图1：中信计算机行业指数历史表现（截至2024/12/06） 5

图2：中信计算机行业指数与沪深300指数年初至今涨跌幅比较（截止2024/12/06） 5

图3：2019年至今计算机行业收入（亿元）及增速 5

图4：2019年至今计算机行业归母净利（亿元）及增速 5

图5：计算机板块毛利率和净利率情况 5

图6：计算机板块销售、管理、研发费率情况 5

图7：2021-2024Q1-3计算机板块经营性净现金流情况（亿元） 6

图8：2021-2024Q3计算机板块经营性净现金流情况（亿元） 6

图9：2024年1-9月计算机行业内子板块营收和增速情况 6

图10：2024年1-9月计算机行业内子板块归母净利润情况（亿元） 7

图11：2024.10AI产品榜全球Web端访问前20情况 8

图12：2024.10AI产品榜全球APP端访问前20情况 8

图13：WPSAI四大AI办公助手 9

图14：泛微推出数智大脑Xiaoe.AI 9

图15：鼎捷雅典娜数智原生底座，赋能千行百业 10

图16：新致新知平台整体架构 10

图17：万兴科技FilmoraV14全新版本推出多项AI功能 10

图18：虹软科技推出智能商拍产品PhotoStudio?AI 10

图19：公司构建起算力-AI中间层-AI应用全栈式AI布局 11

图20：星环知识平台打通企业AI基础设施到应用全链条 11

图21：基于LLM驱动的Agent基本框架 11

图22：人类与AI协同的三种方式 11

图23：微软推出Agent功能 12

图24：智谱AI推出AutoGLM具备的相关能力 12

图25：部分智算中心分布 14

图26：三大运营商代表智算中心项目建设情况（截至2024年4月） 14

图27：2021-2024Q2阿里、腾讯、百度资本支出（亿元） 15

图28：2023至2032年全球AI芯片市场规模（单位：10亿美元） 16

图29：华为昇腾910C 17

图30：集成电路产业链 18

图31：2022年全球EDA市场格局 18

图32：2022年中国EDA市场格局 19

图33：半导体及EDA产业政策 19

图34：2024.12“实体清单”企业所属行业 20

图35：IT基础软硬件和应用系统是企业正常运营的必要支撑 22

图36：信创在各行业逐步推广 23

图37：近年来国内信创产业市场规模预测（亿元） 24

图38：2024年操作系统大会OpenEuler系累计装机量突破1000万 25

图39：国产数据库发展历程 25

图40：我国数据库市场规模（亿元） 26

图41：金山办公数字办公平台 26

图42：银河麒麟桌面操作系统V10 27

图43：达梦数据软件产品生态链 27

图44：达梦数据发展历程 27

图45：达梦数据业务涉及范围（蓝色部分） 28

图46：鸿蒙OS特征 28

图47：鸿蒙OS版本不断迭代 29

图48：开发套件齐全、端云一体化效率提升 29

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