从汽车服务连锁发展论坛看行业发展趋势.docx

正文目录

行业概况：整体小幅承压+底盘增长空间大 5

市场规模：2024年后市场维保行业产值小幅下降 5

竞争格局：中大型连锁持续扩大市场份额 7

产品结构：底盘相关配件正成为新的增量 8

新能源车：渗透率提升对后市场产生较大影响 12

车辆结构：新能源汽车保有量快速提升 12

业务结构：传统维保下滑+轮胎和底盘/事故维修等有增量 13

投资建议：关注O2O汽车服务龙头途虎 16

风险提示 18

图表目录

图表1：2019-2024年中国后市场维保行业产值及同比增速 5

图表2：1-10月汽车后市场累计进店台次同比增速（） 6

图表3：2024年1-10月进店台次月同比增速（%） 6

图表4：2024年进店台次同比增长率的门店分布 6

图表5：2024年各级别城市进店台次同比增长率（%） 6

图表6：2021-2024年乘用车年均行驶里程及同比增速 7

图表7：2021-2024年单次进厂消费项目数的车主占比 7

图表8：2021-2024年单车年均维保价值 7

图表9：2023-2024年单车年均维保价值变化分布 7

图表10：2024年不同类型门店累计进店台次同比增速 8

图表11：2024年不同类型门店各服务累计进店台次同比增速 8

图表12：2024年汽车后市场部分品类销量同比增速（%） 9

图表13：底盘部分品类分车龄段更换率 9

图表14：2021-2023年机油终端各价格带的销量分布 10

图表15：2023年15家汽服连锁【抖音团购小保养套餐】 10

图表16：2019-2024年配套不同粘度机油的新车销量占比 10

图表17：2020-2024年不同规格乘用车轮胎后市场销量占比 10

图表18：2022-2024年乘用车轮胎国产品牌销量占比 11

图表19：2022-2024年机油国产品牌销量占比 11

图表20：2022-2024年火花塞国产品牌销量占比 11

图表21：2022-2024年蓄电池国产品牌销量占比 11

图表22：中国新能源汽车保有量及占比 12

图表23：独立售后新能源汽车进店台次占比 12

图表24：独立售后不同动力类型新能源汽车进厂台次分布 12

图表25：从ICE到NEV的维保需求转变 13

图表26：轮胎和底盘相关维保需求 14

图表27：新能源汽车轻量化实践 14

图表28：2022-2030年汽车三电维修市场规模（亿元） 15

图表29：电池维修商业模式及市场份额演变趋势 16

图表30：途虎APP事故车维修界面 17

图表31：途虎APP故障维修界面 17

行业概况：整体小幅承压+底盘增长空间大

市场规模：2024年后市场维保行业产值小幅下降

2024年车主消费行为趋于谨慎，汽车后市场维保行业产值小幅下滑。根据F6大数据研究院发布的《2024中国汽车后市场维保行业白皮书》，预计2024年中国乘用车保有量将突破3亿辆；乘用车平均车龄将达到7.1年。虽然汽车维保市场的用户体量持续扩大，平均车龄进一步提升，但是车主维保支出趋于谨慎，2024年后市场维保产值规模预计约1.2万亿元，同比下滑1%。

图表1：2019-2024年中国后市场维保行业产值及同比增速

中国汽车维保行业产值（万亿元）同比增速（

中国汽车维保行业产值（万亿元）

同比增速（%-右轴）

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

0.0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024E

-20%

资料来源：F6大数据研究院，

量：2024年进店台次与去年同期基本持平，各级别城市均呈现两极分化趋势。

2024年1-10月汽车后市场累计进店台次与2023年同期持平。从月度数据来看，4月

-10月进店台次连续7个月同比下滑，其中7-8月份同比下滑幅度达到4%，而本应是消费旺季的“金九银十”也表现不佳，汽车维保市场短期内增长动力明显不足。相较于2023年，2024年汽车后市场54%的门店进店台次负增长，其中降幅超过25%的占比达到13%。从不同层级城市进店台次同比增长率分布看，各级别城市均呈现两极分化趋势，其中一线城市分化更为明显。

图表2：1-10月汽车后市场累计进店台次同比增速（） 图表3：2024年1-10月进店台次月同比增速（%）

8.00%0.008.00%

0.00%

2023

2