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目录
TOC\o1-2\h\z\u一级转债供给 1
转债发行 1
新债申购 1
新债上市 2
二级市场回顾 3
行情表现 3
因子与行业轮动 4
估值指标 5
条款与一级市场 6
条款追踪 6
新券概览 7
策略组合推荐 8
本周转债市场总结：供给缩量延续，情绪扰动尚存 8
风险提示 9
请务必阅读正文后的重要声明部分
一级转债供给
转债发行
本周2只转债发行，亦为本月唯二发行的转债。分别为周一发行的华医转债和周三发行
的南药转债，合计规模18.31亿元。
截至12月27日星期五，下周预计无转债发行。考虑到本周为2024年最后一个完整周，
2024年全年转债发行规模约为383.74亿元，相对2023年缩量明显。
表1：本周转债发行一览
发行时间
代码
简称
正股简称
计划发行规模
（亿元）
网上有效申购金额
（万亿元）
中签率（%）
申万行业分类
2024-12-23
123251.SZ
华医转债
华康医疗
7.50
7.97
0.0027
医疗设备
2024-12-25
110098.SH
南药转债
南京医药
10.81
7.67
0.0049
医药流通
数据来源：wind，
图1：近三年来每月转债发行数量与规模（截至2024年12月27日）
35 700
30 600
25 500
20 400
15 300
10 200
5 100
2021-112021-12
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-06
2024-07
2024-08
2024-10
2024-11
2024-12
当月发行数量（只，左轴） 当月发行规模（亿，右轴）
数据来源：wind，
新债申购
本周发行的2只转债，网上有效申购金额均值为7.82万亿，平均中签率0.0038%。
图2：近三年来每月平均网上有效申购金额及中签率（截至2024年12月27日）
3.6E-02 14
3.2E-02 12
2.8E-02
10
2.4E-02
2.0E-02 8
1.6E-02 6
1.2E-02
4
8.0E-03
4.0E-03 2
2021-112021-12
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-06
2024-07
2024-08
2024-10
2024-11
2024-12
平均中签率（，左轴） 网上有效申购金额均值（万亿元，右轴）
数据来源：wind，
新债上市
本周无转债上市。截至2024年12月27日星期五，下周暂无转债上市。本周已发行的
只转债暂未公告上市日期。
图3：近三年来每月转债上市首日平均溢价率（截至2024年12月27日）
50
40
30
20
10
2021-102021-112021-12
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-07
2024-08
2024-09
2024-11
2024-12
上市首日平均溢价率（）
数据来源：wind，
二级市场回顾
行情表现
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