2024年三季度快速消费品市场速览报告-凯度.docx

快速消费品市场纵览

2024年前三季度

整体市场平稳发展，即时零售战火再升级

凯度消费者指数

2024年10月

2024年前三季度中国经济运行态势向好，快速消费品市场平稳发展

GDP增长率

+4.8%

24年前三季度同比去年(23年前三季度+5.2%)

数据来源：国家统计局

城镇消费品零售总额

+3.3%

24年前三季度同比去年(23年前三季度+6.8%)

数据来源：国家统计局

城镇居民可支配收入

+4.5%

24年前三季度同比去年(23年前三季度+5.2%)

数据来源：国家统计局

居民消费价格指数(CPI)

+0.3%

24年前三季度同比去年

(23年前三季度+0.4%)

数据来源：国家统计局

+1.8%

中国城镇

快速消费品市场增长率

家内消费

截至2024年9月6日同比去年

数据来源：凯度消费者指数家内样组，全国1-6线城镇

2

饮料类均价逆势增长，乳制品量价皆面临挑战，日化品类低价平替现象明显

快消品整体，截至2024年9月6日的同期对比，全国1-6线城镇，销额增长率

YTD24P9消费同比

食品类

饮料类

乳制品类

家清类

个护类

销售额

+1.8%

+2.9%▲

+9.3%

-2.5%

+4.1%

-3.2%

购买频次

+4.3%

+2.8%

+6.8%

+1.8%▲

+7.3%

+3.3%

单次购买量▲

+0.2%

+1.0%

-0.4%

-2.5%

+0.8%

+2.4%

购买均价

-3.3%

-1.6%

+1.7%

-2.9%

-4.5%

-9.3%

+/-增长率绝对值3%为显著变化

YTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期对比

数据来源：凯度消费者指数家内家庭购买样组，全国1-6线城镇

食品：厨房品类+糖果+干货+冰淇淋+宠物食品

饮料：固体饮料+非酒精液体饮料+酒精饮料

乳制品：液奶+酸奶+奶粉+黄油+奶酪

3家用清洁：家用清洁产品+净水器滤芯+电池

3

个人护理：头部护理+口腔护理+除发工具+个人清洗+化妆品+女性卫生用品+创可贴+纸尿裤

价格内卷当前，促销时为良药，时为毒药

50%

有效促销

内耗

互蚀

透支未来

补贴

增量

买更多次买更多量买更贵

更多消费者

4数据来源：凯度消费者指数家内消费样组，1-6线城镇，截至2024年6月

4

有效促销：在促销折扣力度更大的品类中，销售额有提升的品类占比

年轻人追求把钱花在该花的地方，而熟龄家庭更为注重养生保健

年轻单身家庭

社交悦己不含糊

家居日化找平替户均花费-6%

巧克力海苔YTD24P9vs.YTD23P9平均售价.

巧克力海苔

YTD24P9vs.YTD23P9平均售价.

洋酒

卫生纸护发素浴

卫生纸护发素浴室清洁剂

.YTD23P9平均售价

年轻有孩家庭

该花则花，理性消费户均花费+0.4%

大米

YTD24P9vs.YTD23P9平均售价及户均购买量

冰淇淋

YTD24P9vs.YTD23P9平均售价及户均购买量

熟龄家庭

有钱有闲，养生保健户均花费+3%

成人奶粉

YTD24P9vs.YTD23P9平均售价及户均购买量

保健滋补品

YTD24P9vs.YTD23P9平均售价及户均购买量

5数据来源：凯度消费者指数家内消费样组，1-6线城镇，截至2024年9月4日的36周同比，

5

熟龄家庭：成年家庭+空巢家庭

进口产品发展冷热不均，食品类基本保持稳定，日化类销额下滑明显

快速消费品整体，一至五线，进口国产，销额占比及增长率

快消品食品日化

12.20.2%0.4%

12.20.2%0.4%

15.0

-3.3%

-6.9%

20.6-7.2%-15.9%

2.2%4.1%2.4%2.5%2.0%4.9%

2.2%4.1%

2.4%2.5%

2.0%4.9%

YTD22P9YTD23P9YTD24P9YTD22P9