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政策驱动下的产业变迁

2024/08/10

中康科技|李俊国

目录

一、中国医改的不断深化

二、医改新政与产业变化

一、中国医改的不断深化

高质量发展的国策，轨迹非常清晰，从“量”到“质”的转变，是中国

发展进入新历史阶段的必然要求

“二十届三中全会”

“二十届三中全会”

引导生物医药产业健康有序发展；深化医药卫生体制改革，实施健康优先发展战略

“二十大”战略性新兴产业发展壮大

“二十大”

战略性新兴产业发展壮大，推进健康中国建设，把保障人们健康放在优先发展的战略位置

“十四五”

经济发展、创新驱动、绿色生态、民生福祉、安全保障

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数量

数量

质量

一老一小

一老一小

人口迈向和谐

人口

迈向和谐

城市群

城市群

绿色新能源

绿色

新能源

改进效率科技科技创新

改进效率

科技

科技创新

三个底层变量五大方向数字中国

三个底层变量

五大方向

数字中国

扩大内需产业升级降本增效

中国发展进入新阶段：民众的健康需求到达历史最高点，医疗健康的供给如何与之适配？或许，这正是健康中国建设之根本所在

政策驱动强制性引导性

政策驱动

强制性引导性整体性监管性科学性长远性

2021年

全面建成富强、民主、文明、和谐的

社会主义现代化国家

经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题

中国人民基本解决了过去几千年没有解决的温饱问题

“活的好”

“活的了”

2049年

1987年

健康挑战

人群变化

人群变化

疾病谱变化，慢病年轻化、低龄化我国口老龄化进程加剧

疾病谱变化，慢病年轻化、低龄化

环境与社会责任经济和市场发展

环境与社会责任

经济和市场发展

社会需求和期望

人民有保障环境保护遵循可持续发展经济全球化，市场竞争加剧

人民有保障

环境保护遵循可持续发展

5数据来源：国家统计局

在需求有效满足的基础上，控制社会卫生总成本的过快增长是全球医改难题，降费增效的难度高于其他产业

美国医疗成本高、

美国

医疗成本高、医疗服务不平等、保险覆盖不足、医疗效率低

日本

老龄化严重，医生分布不均、医疗体制僵化

中国

医疗资源分布不均、看病难看病贵、商保覆盖不足、医疗服务质量参差不齐

控制医疗成本与提高医疗效率扩大医疗服务可及性与控制医疗成本

控制医疗成本与提高医疗效率

扩大医疗服务可及性与控制医疗成本

保基本、强基层、建机制

保基本、强基层、建机制

医疗费用增

医疗费用增加抑制计划

2014

奥巴马：

平价医疗法案

2010

2020推广社区医疗及家庭医生

2020

推广社区医疗

及家庭医生2006

2021

拜登：

扩大医保

覆盖面

数字医疗改革

数字医疗改革

卫生维护组织法案

1973童健康

1980

1997

儿童健康保险计划

医疗制度改革法案1965

医疗制度改革法案

1965

MedicareMedicaid

推行医疗保

推行医疗保险控费，引入DRG

2000

医疗资源：多数医院私营

医疗资源：多数医院私营，重视基层医疗服务

医疗保障：强制性全民健康保险，覆盖范围广

制药工业：高研发投入、重视国际合作

医药分离：药品零售市场的公平竞争；不

医疗资源：以公立医疗为主，公立医院承担大部分医疗服务任务

医疗保障：基本医疗保险制度

制药工业：制药企业众多但较为参差，研发能力有待提升

医药强关联：主要由医院渠道销售，今年来

医疗资源：全部公立医院及多数私立医院为非营利性；市场化主导资源配置自由

医疗保障：多元化的医疗保险体系：政府资助保险、私人医疗保险等

制药工业：创新突出，规模大

医药分离彻底：PBM协调支付方、药企、药店、

同类型药房主导药品终端销售，连锁率、

同类型药房主导药品终端销售，连锁率、行业集中度较高

有转向药店趋势；连锁率、行业集中度均有待提升

患者四方关系；药房主导药品终端销售，连锁率、行业集中度高

6

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“三医联动”推进有年，虽各板块进度略有参差，但对产业的影响已经明

显地体现在市场各参与方的业绩表现上

三医联动

医保

医疗医药

医

医保

医

医疗

医药

医保覆盖面扩大

医保目录调整：目录动态调整医保基金管理：监管机制强化

分级诊疗制度公立医院改革智慧医疗

腾笼换鸟

仿制药一致性评价

药品集中采购：集采扩围、合理性增强

适应范围扩大

支付方式改革：DIP/DRG；按人头/项目付