2025年金融产品营销策划方案范文.pdfVIP

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

金融产品营销策划方案范文

篇一：金融产品营销策划书

金融产品营销策划书

方案名称：基金营销策划方案

参赛队负责人：李毅

完成日期：20XX-06-2

基金营销策划方案

为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个

在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场

中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的

营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司

的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打

造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、

伙伴关系的企业形象。

一、策划目的：

本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于

增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，

同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。

我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内

部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广

大投资者的不同需求。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

二、营销环境分析：

（一）宏观环境分析：

1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入

健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加

强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金

业的迅速发展。

随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐

渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资

者是证券市场的稳定器，发展机构投

2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中

国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相

当于沪、深两市流通市值的7%左右。

3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，

而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先

天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然

是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越

多的人选择在证券公司开立基金账户。

4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为

证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以

平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合

型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推

出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

选择。

5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开

展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金

产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基

础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是

大势所趋。

二）、基金产品SWOT分析：

1、优势：

（1）基金自身的投资优势

①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就

是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整

天关注着大盘在走势。②组合投资，分散风险：证券投资基

金通过汇集众多中小投资者

的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，

分散了对个股集中