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策略研究
正文目录
为何近期高股息策略再度占优？5
再论高股息策略的长期投资价值8
当前还有哪些值得关注的高股息？13
医药：中药赛道及央国企为红利重地，提示港股高股息率13
化工：关注磷化工和氨基酸等供需有所改善的板块15
互联网：平衡于股东回报与业务再投入18
钢铁有色：关注优质铝企和钢企19
农业：关注受益于猪价下行的双汇发展21
房地产：关注物管和REITs领域的高股息投资机会22
物业管理：优质公司业绩韧性强，派息意愿和能力提升22
REITs：消费类板块以及港股REITs有望迎来机遇24
银行：分红持续稳定，红利优势显著25
传媒：稳健经营、分红持续性强，所得税优惠政策延续27
主要标的经营稳健27
分红比例总体较高，且有持续性30
边际变化：所得税优惠政策延续30
附录：高股息标的汇总32
风险提示32
图表目录
图表1：近期利好高股息板块的政策一览5
图表2：中证红利与长端利率剪刀差突破2022年来常态区间上沿5
图表3：美债长端利率近期快速上行，更有利红利风格5
图表4：2024年保费收入稳定提升，险资“开门红”可期5
图表5：融资资金：融资活跃度来到2024年10月以来最低值6
图表6：站上20日均线个股占比来到2024年11月以来最低值6
图表7：各传统高股息板块交易拥挤度状况6
图表8：各传统高股息板块筹码拥挤度状况7
图表9：高股息策略的有效性可以从股利再投资收益、低估值和“填权”行情三方面理解8
图表10：标普高收益红利贵族指数vs标普5009
图表11：花旗日本高股息指数vs日经2259
图表12：不考虑股利再投资收益，中证红利显著跑输全A9
图表13：考虑股利再投资收益，中证红利全收益指数有显著超额收益9
图表14：不考虑股利再投资收益，恒生高股息率指数小幅跑赢恒生综指10
图表15：考虑股利再投资收益，恒生高股息率全收益指数超额收益更高10
图表16：净投资收益率是险资投资表现的中枢10
图表17：利率下行给净投资收益带来压力10
免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。2
策略研究
图表18：上市保险公司合计净投资收益率结构（2009-1H24）11
图表19：上市保险公司利润结构（1Q23-3Q24）11
图表20：上市保险公司合计总投资收益率结构（2009-1H24）12
图表21：上市保险公司资本利得收益率与投资业绩对比12
图表22：2023年A/H医药上市公司分红总额及家数统计13
图表23：2023年A/H医药公司超3%股息率家数及各自板块数量占比13
图表24：中药板块在分红金额及平均分红方面为医药板块之最14
图表25：中药板块央国企浓度较高（截）14
图表26：A股医药板块高股息标的一览15
图表27：H股医药板块高股息标的一览15
图表28：化工行业潜在高股息率标的梳理15
图表29：国内外磷矿石价格走势16
图表30：磷肥价格价差走势16
图表31：原盐及烧碱价格和价差走势16
图表32：原盐及纯碱价格和价差走势16
图表33：钛白粉价格走势17
图表34：钛白粉价差走势17
图表35：赖氨酸价格价差走势17
图表36：苏氨酸价格价差走势17
图表37：中国半钢轮胎内需与出口情况18
图表38：中国全钢轮胎内需与出口情况18
图表39：化工行业推荐标的18
图表40：京东与阿里股东回报情况19
图表41：互联网行业高股息标的推荐19
图表42：国内电解铝供需测算19
图表43：铝行业高股息标的推荐20
图表44：行业严重亏损倒逼16和21年出台供给侧政策20
图表
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