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个人理财知识点.pdf

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    个人理财知识点

    一、个人理财概述

    一、什么是个人理财?

    个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、

    投资顾问、资产管理等专业化服务活动。国内不允许商业银行从事证券和

    信托的业务(只能是代理，不能是自营)

    个人理财顾问和一般的银行咨询人员有什么不同呢?

    举例：

    怎么填写汇款单?两年期存款的利息是多少?代售华夏基金公司的基金

    产品吗?

    我有十万元，是存定期好，还是买基金好呢?

    个人理财服务根据管理方式不同，分为理财顾问和综合

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