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SAPERP基础操作培训

SAPERP系统概述基础数据设置与管理销售与分销管理操作采购与库存管理操作生产计划与控制操作财务管理操作contents目录

SAPERP系统概述01CATALOGUE

SAPERP是一个集成化的企业资源计划系统，旨在通过标准化和优化业务流程，提高企业运营效率和竞争力。SAPERP涵盖了财务管理、供应链管理、人力资源管理、项目管理等多个业务领域，实现了从采购到销售、从计划到执行的全流程管理。SAPERP系统定义与功能功能定义

架构SAPERP系统采用客户端/服务器架构，支持多语言、多货币、多税制等国际化特性。模块SAPERP系统包括多个模块，如FI（财务管理）、CO（成本控制）、MM（物料管理）、SD（销售管理）、PP（生产计划）等，每个模块都有相应的子模块和功能。SAPERP系统架构与模块

提高企业运营效率优化资源配置加强决策支持促进企业变革SAPERP系统实施意过自动化和标准化业务流程，减少人工干预和错误，提高工作效率。实现对企业资源的全面管理和优化配置，提高资源利用率。提供实时、准确的数据分析和报表功能，为企业管理层提供决策支持。推动企业向数字化、智能化转型，提升企业整体竞争力。

基础数据设置与管理02CATALOGUE

公司代码设置01在SAPERP中，公司代码是财务会计模块的核心组织单元，代表一个独立的法人实体。需根据公司实际情况设定公司代码，包括名称、地址、国家、货币等关键信息。工厂设置02工厂是生产计划和控制的组织单元，用于定义生产活动的地点和资源。需设定工厂的名称、地址、生产类型、计划策略等。库存地点设置03库存地点用于管理物料的存储和流动，是库存管理的基础。需设定库存地点的名称、地址、存储类型、归属工厂等信息。公司代码、工厂、库存地点设置

在SAPERP中创建物料主数据，包括物料编码、名称、规格型号、计量单位等基本信息。物料创建物料分类物料价格维护物料清单（BOM）维护根据物料的属性和特征，对物料进行分类，便于后续的管理和分析。维护物料的价格信息，包括采购价格、销售价格、折扣等。对于需要组装或加工的物料，需维护其物料清单，即组成该物料的子件清单。物料主数据维护

供应商创建供应商分类供应商评估供应商合同维护供应商主数据维护在SAPERP中创建供应商主数据，包括供应商编码、名称、地址、联系人等基本信息。定期对供应商进行评估，包括质量、交货期、价格等方面的评估，以确保供应商的稳定和可靠。根据供应商的性质和业务类型，对供应商进行分类，便于后续的管理和分析。维护与供应商的合同信息，包括合同期限、价格条款、交货条款等。

客户主数据维护在SAPERP中创建客户主数据，包括客户编码、名称、地址、联系人等基本信息。根据客户的性质和业务类型，对客户进行分类，便于后续的管理和分析。设定客户的信用额度和信用期限，以确保收款的安全和及时。维护与客户的销售合同信息，包括合同期限、价格条款、交货条款等。客户创建客户分类客户信用管理销售合同维护

销售与分销管理操作03CATALOGUE

销售订单创建与修改创建销售订单在SAP系统中，选择“销售订单”交易代码，输入必要的客户信息、产品信息以及数量、价格等订单细节，保存并提交订单。修改销售订单在已创建的销售订单中，可以修改订单的各项信息，如产品数量、价格、交货日期等，并重新提交审核。复制销售订单为方便快速创建类似订单，可以选择复制已有订单，修改相关信息后保存为新订单。

根据已审核的销售订单，选择“交货单”交易代码，创建与订单对应的交货单，输入交货数量、日期等信息。创建交货单在已创建的交货单中，可以修改交货数量、日期等信息，并重新提交审核。修改交货单通过交货单查询功能，实时查看订单的交货状态，确保按时按量完成交货。查看交货状态交货单创建与修改

收款处理在收到客户付款后，选择“收款”交易代码，输入收款金额、银行信息等，完成收款处理。开具发票根据已审核的交货单，选择“发票”交易代码，开具与客户对应的发票，输入发票金额、税率等信息。查看发票状态通过发票查询功能，实时查看发票的开具状态及收款情况。发票开具及收款处理

在销售过程中，系统会根据客户的信用额度及欠款情况进行信用控制，确保销售风险可控。信用控制退货处理查看退货状态当客户提出退货申请时，选择“退货”交易代码，输入退货数量、原因等信息，完成退货处理。通过退货查询功能，实时查看退货的处理状态及退款情况。030201信用控制及退货处理

采购与库存管理操作04CATALOGUE

在SAP系统中，用户可以根据需求创建采购申请，包括填写所需物料、数量、预计到货日期等信息。创建采购申请采购申请创建完成后，需要提交给相关审批人进行审批。审批人可以在系统中查看申请详情，并根据公司流程进