个人财务规划策略-理财顾问角色.pptx

个人财务规划策略

理财顾问角色

Presentername

Agenda

财务目标的制定

个人财务规划基础

投资风险管理

理财策略的选择

实现财务目标

01.财务目标的制定

财务目标制定与需求考量

目标实现方法

短期和长期需求的考量

财务目标制定

02.个人财务规划基础

个人财务规划与投资风险

个人财务规划

财务规划的步骤和实施

财务目标评估

投资风险特点

03.投资风险管理

投资风险与分散投资

投资风险的概念和分类

分散投资

视角升级

保险等风险管理措施

04.理财策略的选择

理财策略选择与财务目标

选择合适的理财策略

投资时间考虑

量身定制投资

05.实现财务目标

个人财务规划与理财策略

个人财务规划的重要性

理财策略选择

管理投资风险

目标执行计划

Thankyou

Presentername