2024年中国化工行业创新力研究报告-美国信息技术与创新基金会.docx

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中国在化工行业的创新程度如何？

罗伯特·阿特金森2024年4月

中国在化学品生产方面处于领先地位，尤其是基础化学品。虽然它目前在创新方面落后——特别是在更复杂的精细化学品方面——但所有迹象表明，它将在未来十年或二十年内赶上全球领导者。

关键要点

化学工业规模庞大，是大多数经济活动的基础，如果生产由盟友主导，可能会造成关键的脆弱性。

中国最初寻求在化学品方面实现自给自足，然后在全球范围内引领该行业。

中国已经是世界上最大的化学品市场，这使得中国生产商在国内市场拥有关键优势。2022年，中国占全球化学品产量的44%，资本投资的46%。

中国化工企业在创新作用较小的基础化学品领域表现强劲，但它们正专注于在精细化学品和消费化学品领域赢得全球市场份额。

包括专利、RD支出和大多数被高度引用的学术文章在内的化学创新指标都显示了中国化工企业的快速进步。

鉴于中国过去在其他行业的发展，中国最迟在中期内可能会在创新方面与外国化学品生产商不相上下，同时享有显著的成本优势。

如果西方国家没有一致的政策回应，西方公司在化工生产中的份额可能会大幅下降。

资讯科技创新基金2024年4月第12

内容

关键要点 1

介绍 2

背景和方法 2

中国化学工业 3

中国化学工业创新评价 5

创新数据 7

公司案例研究 10

万华化工集团 10

荣盛石化股份有限公司 12

中国化学工业战略 14

美国应该怎么做？ 14

尾注 15

介绍

2022年，全球化学品行业的销售额为4.7万亿美元。1虽然涵盖了广泛的产品，但该行业可分为四个部分：基础化学品、农用化学品、特种化学品和消费品（如肥皂）。本报告的重点是基础化学品和特种化学品。后者一般更难制造，看到更多的产品创新。

中国在化工行业的销售额方面领先世界，占全球市场的40%以上，其中大部分是基础化学品。美国在化学品方面仍然很强，尤其是像陶氏化学和杜邦这样的公司。然而，在政府的大力支持下，中国企业不仅在精细化学品（和消费化学品）领域获得竞争优势，还在研发（RD）领域加大投资，变得更具创新性。

和许多技术一样，中国在化学品方面有显著的成本优势。但是中国的化工企业能创新并达到世界领先的质量水平吗？本报告评估了这一问题。

背景和方法

普遍的说法是，中国是复制者，美国是创新者。这种说法通常支持对技术和产业政策的懒散态

度：毕竟，我们引领创新，所以没什么好担心的，除了可能确保我们获得更多STEM（科学、技

术、工程和数学）移民。首先，这种假设是被误导的，因为创新者可能会被成本结构更低的复印机取代，正如我们在许多美国行业看到的那样，包括消费电子、半导体、太阳能电池板、电信设备和机床。正如克莱顿·克里斯滕森所展示的，追随者经常通过复制和重要的手段攻击低端市场

资讯科技创新基金2024年4月第13

成本优势，并朝着更高附加值和更具创新性的细分市场发展，同时削弱领导者。第二，不清楚中国是否只是一个迟钝的复制者，注定要成为一个追随者。

为了评估中国工业的创新程度，史密斯理查森基金会要求信息技术和创新基金会（ITIF）对此问题进行研究。作为这项研究的一部分，我们正在检查具体部门，包括化学品。

可以肯定的是，评估任何一个国家的产业的创新能力都是困难的，尤其是中国的产业。在某种程度上，这是因为在习主席的领导下，中国向世界披露的信息比过去少得多，尤其是关于其工业和技术能力的信息。尽管如此，ITIF依靠三种方法来评估中国在化学品方面的创新：首先，我们对从“欧盟RD2000”名单上随机选择的两家中国化工公司进行了深入的案例研究评估。

第二，我们与全球专家就中国化工行业举行了焦点小组圆桌会议，并回顾了该问题的行业和学术文献。最后，我们评估了化学创新的全球数据，包括科学文章、专利和创新奖。

中国化学工业

从全球来看，化学品部门的增长速度低于世界国内生产总值（GDP）：从1995年到2020年，以名义美元计算为149%，而全球GDP为174%。2020年，该部门约49%的增加值集中在经济合作与发展组织（经合组织）国家，比1995年的82%大幅下降。

根据经合组织的数据，2020年，中国以29.1%的化学工业增加值领先世界，高于1995年的3.8%。排名第二的国家是美国（2020年为1