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策略跟踪报告
目录
112月地产基建表现3
2上周总结5
2.1上周数据相对较优5
2.2上周数据相对平稳或走弱5
3板块涨跌幅6
3.1上周板块表现6
3.2八大板块涉及的23个中信一级行业6
4板块信息跟踪8
4.1能源与资源板块8
4.2碳中和板块10
4.3数字经济板块13
4.4传统消费板块14
4.5粮食安全板块16
4.6稳增长板块18
4.7疫后复苏板块19
4.8新消费板块21
5风险提示22
插图目录23
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策略跟踪报告
112月地产基建表现
房地产成交面积延续回暖，一线城市韧性更强、二手房以价换量下同比增速更
优。1）周度成交数据：12月前五周来看，30个重点城市商品房成交的周均值在
340.31万平方米，较11月+27.3%，延续改善趋势，同比+14.5%。2）季度成交
数据：回顾整个24年的四季度，根据克而瑞的预估数据，①新房方面，30个重
点城市四季度新建商品住宅成交4722万平方米，较三季度+63%，同比+12%；
分城市层级来看，一线城市环比+77%、同比+44%，高于二三线城市环比的+60%
和同比的+6%，一线城市新房需求韧性更好。②二手房成交来看，35个重点城市
四季度二手房成交面积6669万平方米，较三季度+23%，同比+28%。二手房在
地产成交中占比提升。展望25年的地产成交情况，根据克而瑞判断，25年房地
产成交整体延续回暖趋势，节奏上，上半年止跌、下半年弱复苏，分新房、二手房
来看，二手房以价换量下，成交面积同比有望维持小幅正增长，新房成交规模同比
或微跌。
临近年底，资金到位率下降、项目进度放缓，投资端淡季特征显著。Mysteel
数据显示，截至12月24日，样本建筑工地资金到位率为65.71%，环周回落0.17
个百分点，其中非房建项目资金到位率为69.05%，环周回落0.11个百分点；房
建项目资金到位率为49.08%，环周回落0.45个百分点。房建和非房建项目资金
到位率均下滑。除资金到位率下降制约项目推进外，临近年末，相较于项目赶工，
下游企业更关注回款的执行情况，除小部分年末交付项目在近期有所赶工，大部分
项目进度放缓，部分工地已停工放假，投资端淡季特征显著。
消费建材需求边际回落。1）水泥：价格指数边际回落，出货量淡季走弱。价
格方面，截至12月27日，水泥价格指数130.50，环周-0.8%，同比+15.0%；
出货量方面，上周受停工项目增多，需求持续下降；搅拌站停工，进入回款节点；
资金到位情况一般，项目进度放缓等多重因素影响，上周全国水泥出库量336.15
万吨，环周-1.0%，同比-33.9%。2）玻璃：期货结算价边际回落，下游刚需尚可
但囤货意愿较弱。价格方面，截至12月27日，玻璃期货结算价1341元/吨，环
周-2.9%，同比-28.7%。目前下游刚需维持尚可，但按规格性补货为主，囤货意向
较弱。3）钢铁：价格涨跌互现，螺纹钢表观需求边际下行。截至12月27日，螺
纹钢(HRB400,20mm)价格3488元/吨，环周+0.1%；热轧板卷(Q235B,3.0mm)
价格3562元/吨，
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