如何理财？-银行理财顾问.pptx

如何理财？

银行理财顾问

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Agenda

理财的基本概念和方法

银行理财风险

选择适合的理财产品

制定理财计划和监控

风险控制和资产保护

01.理财的基本概念和方法

理财基本概念与方法

如何制定理财目标

财富蓝图

黄金法则

财务规划

什么是理财？

02.银行理财风险

理财产品的风险与收益评估

评估理财产品风险

股票类理财产品

保险类理财产品

增值利器

安全稳健

03.选择适合的理财产品

评估理财产品适合度的考虑

理财产品投资期限选择

评估理财产品适合度

风险和收益选择理财

投资目标的确定

个人风险承受能力评估

04.制定理财计划和监控

理财目标与时间表设定

制定理财目标

时光收割

定期监控理财产品风险

理财计划的调整和变更

如何建立紧急备用金

05.风险控制和资产保护

资产保护的重要性与方法

如何避免投资风险

保险的作用和选择

如何应对突发事件

守护财富

风险控制的基本方法

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