2025年续保专员工作计划 .pdfVIP

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

2025·········

序号工作内容目标时间节点具体措施

完善客户信息，提高续定期更新客户资料，确保

1客户资料整理每月[具体日期]

保准确性信息准确无误

提高客户满意度，增加通过电话、短信等方式进

2客户回访每月[具体日期]

续保率行客户回访

深入了解保险产品，为参加培训课程，阅读相关

3保险产品知识学习每月[具体日期]

客户提供专业建议资料

通过市场活动、社交媒体

4拓展客户资源增加潜在客户数量每季度[具体日期]

等渠道拓展客户资源

与客户保持良好沟及时回复客户咨询，解决

5建立长期合作关系全年

通客户问题

制定个性化续保方满足客户需求，提高续根据客户情况，提供定制

6每月[具体日期]

案保成功率化的续保方案

定期跟进客户续保情况，

7跟进续保进度确保客户及时续保每月[具体日期]

提醒客户续保

找出问题，优化工作流对续保数据进行分析，制

8分析续保数据每季度[具体日期]

程定改进措施

与销售、客服等部门密切

9与其他部门协作提高工作效率全年

配合

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

了解行业动态，提升专

10参加行业会议根据实际情况参加相