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银行理财业务操作流程.pptx

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    银行理财业务操作流程;目录;01;银行理财业务是指理财师通过收集整理客户的收入、资产、负债等数据，倾听客户的希望、要求、目标等，为客户制定投资组合、储蓄计划、保险投资对策、继承及经营策略等财务设计方案，并帮助客户的资金最大限度地增值。;政策法规;;02;市场调研与需求分析;;;包括银行柜台、网上银行、手机银行等。;03;客户分类管理;通过问卷调查、面

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