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第二章竞争情报业务规划

竞争情报的业务规划包括需求信息的搜集和评估、工作目标（包括竞争对手）的界定、业务流程的规划、信息源的确定及其搜集、信息加工、分析撰写报告，整个过程的分工、计划、时间和成本的估算等等。一个完整的项目立项的过程实际上就是一个具体业务规划的过程，这一步做不好，会影响整个情报业务的质量。

2．1规划定向与需求评估

2．1．1业务流程及其所需时间

竞争情报研究的基本工作步骤与其他情报工作一样，可分为5个阶段（图2-1）1，其中，“规划定向”是第一环，是要了解情报需求、建立情报目标，它包括三个基本问题：我们需要什么？为什么要知道这些？一旦知道，要作出什么决策、采取什么行动？作为第二环，信息搜集是耗费时间和资源最多的环节，这一阶段要解决的问题是：要搜集哪些信息？信息源在何处？用什么方法获取？在某种程度上信息搜集是最重要的环节，信息搜集的质量直接关系到分析质量和情报质量。信息加工是一个初步鉴别、整理、序化的步骤，或者说是信息开始情报化的过程。分析，可以视为信息搜集后的一个必然的步骤，因为没有分析的信息往往是没有价值的、也难以用于决策的，但信息分析实际上贯穿于整个流程的每一环节——从规划定向和搜集开始就需要分析工作参与其中。分析的目的就是要把从各方面搜集的信息置于竞争战略的考虑中去。分析的视野可分为企业环境分析和企业内部分析。传播，就是将分析结果以书面报告、口头报告、个人交流、特别备忘录、快报、会议、竞争者档案等形式提供给用户或决策者，以影响其决策步骤。这一步还包括情报评价和用户的反馈。上述步骤是一个循环的过程，最后一个步骤的结束也意味着新一轮“规划与定向”的开始。各个步骤之间还有不少反馈性的“小循环”。

图2-1竞争情报的工作流程图

在竞争情报中的四个关键阶段所占用整个CI活动的比例是不相同的，McGonagle等人根据以往的经验，按照时间，费用，及合作等指标得出各个阶段的最佳比例，如表2-1所示：2

表2－1竞争情报活动4个关键阶段所占全过程之比例

阶段

占用比例%

需求与规划

15—20

信息搜集

25—30

加工与分析

40—45

交流与传播

10—15

汇总

100

不同的需求、不同的工作目标和工作量可能有不同的工作流程。有的情报项目在理解需求、并将需求转化为信息搜集指标阶段要花费较大的精力，有的则在信息搜集方面花费大量时间和

1缪其浩主编.市场竞争和竞争情报.军事医学科学出版社,1996:61-62

2JohnJ.McGonagle,CarolynM.Vella.Themanagersguidetocompetitiveintelligence.Westport,Conn.:Praeger,2003:10

1

成本，有的在信息分析方面需要请教更多的专家。人员的配备、时间的安排和经费的落实都因人、因地、因事而异。Berkowitz建议，组织部门应依据下列原则确定工作流程：

组织界线不应该成为一种障碍，必须让资源自由流通。这样可以将组织转化成足以应对当前任务的信息收集者和分析人员的网络，可以随时召集任何具有处理当前任务技能的人员，并由对问题了解最透澈的人担任领队。

改变集权的模式。组织必须具备一种机制，可以根据任务的需求，自动分配人员和信息资源，同时组织也必须具有某种鼓励尝试不同方式的机制。

确保情报产品能满足使用者。让情报产品使用者与分析人员保持联系，减少情报生产者和使用者间的距离。

聚集更多的人贡献脑力智力并不能确保产品品质的提升，尤其当一个评估需要裁决判断，而非需要集体的、专业性知识的时候更是如此。1

但是，无论什么任务，清晰的工作目标都是第一位的。对于要完成的任务越清晰，就越能按时达到目标。因为任何成功，都是对目标的清晰理解和为实现目标而采取的科学方法的直接结果。

目标应当具有以下五个特征。

第一，清晰性（clear）。对于每一个参与目标实现的人员而言，目标的表述都必须是绝对清晰的。当所制定的目标是为了完成一个特定的任务，那么相关工作人员都必须知道这个特定任务是什么，在哪里发生，应当在什么时间完成。

第二，可行性(attainable)。制定目标时必须符合实际。每个目标在实现过程中都必须是可以控制的，所需的人力、物力、资源也都必须是可以获取的。

第三，最终性(decisive)。目标必须是有意义，能够为实现更高层次的目标做出积极贡献。要尽力避免在一个对实现总体目的毫无意义目标上浪费精力。

第四，精确性(specific)。目标必须具有可度量