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工商银行
真情理财产品说明会
主办单位:工商银行新沙支行
协办单位:金盛人寿保险有限公司广东分公司
2
一、会议安排
举办时间:2010年2月13日PM2:00
举办地点:新沙支行
出席嘉宾:
新沙支行营业部行长:刘远东先生
邀请嘉宾:
由银行人员和金盛理财顾问共同面谈过产品且有购买意向的客户20名
会议主持:
金盛深圳银保部:
主讲嘉宾:
金盛保险深圳银保部渠道经理:何勇先生
3
二、会前准备:
准备会——
为了使双方配合的更加到位,准备会是不可或缺的。准备会除了沟通工作进展之外,最重要的任务是客户的邀请和客户资料的熟悉。有了这个基础,才可以保证活动的预期效果。
时间:活动前一天
地点:活动举办所在支行
人员:支行行长、大堂及理财经理、金盛区域经理、理财顾问
形式:碰头会
内容:产品卖点的强化、销售配合的演练、活动流程熟悉及相关现场的配合及纪律维持。
现场准备——主要是客户的接待和促成
A、客户接待:客户到场一定要热情接待,引领安排就座,之后交由金盛理财顾问进行一对一或一对二会前沟通;
B、场内控场:嘉宾演讲时,理财经理需积极配合:仔细聆听、积极鼓掌,营造轻松、愉快的氛围;
C、积极促成:嘉宾主讲完之后,需耐心向客户讲解理财计划和产品套餐,此阶段由金盛理财顾问主导,理财经理配合。争取现场签单,其签单比例控制在50%以上;
4
三、会中流程:
序号
项目
时间
时长
内容
内容
负责人
物料
音乐
屏幕
1
嘉宾入场
1:30-2:00
30
1名礼仪门口迎宾引领嘉宾签名后入坐
1名礼仪负责签名,剪切抽奖券副券并放入抽奖箱
1名礼仪引领迟到嘉宾入坐
(两名)
嘉宾签名薄(1)、笔(3)、抽奖箱
(1)、嘉宾名单(15)、饮料、水果、资料袋(15)、金盛条幅。
广东民乐
PPT
2
播放专题片
1:45-2:00
15
播放工行宣传片
笔记本(1)、专题片(1)
专题片
3
正式开场
2:00-2:05
5
提示大会即将开始,请将通讯设备调整到静音状态
主持人开场,介绍与会嘉宾
(无线麦克风)、翻页器
主持人上场
PPT
4
领导致辞
2:05-2:10
5
工行领导致辞
行长
(麦克风)
领导上场
PPT
5
有奖问答
2:10-2:20
10
嘉宾参与有奖问答,礼仪准备好奖品并送给客户
奖品(待定)、5个问题
音乐
PPT
6
二等奖抽奖
2:20-2:30
10
主持人抽取2名二等奖并颁奖
1名礼仪上台展示奖品
奖品(2个/陶瓷碗)
音乐
PPT
7
理财讲座
2:30-3:30
60
讲解家庭投资理财理念、金盛公司、理财产品
(麦克风)
无
PPT
8
有奖问答
3:30-3:35
5
嘉宾参与有奖问答,礼仪准备好奖品并送给客户
奖品(3个问题/)
音乐
PPT
9
活动及奖品介绍
3:35-3:45
10
介绍回馈嘉宾活动方案
2名礼仪展示礼品
奖品若干
音乐
PPT
10
真情交流
3:45-4:30
45
金盛理财顾问与客户交流并完成投保(银行理财经理协助)
客户已签名的投保单交至收单区审核、登记,领取礼品
礼仪人员拿投保名单给主持人,唱单
计划书(20)、复印机或照相机(1)、投保单、利益演示书、签字笔(6)。
轻音乐
PPT
11
一等奖抽奖
4:30-4:35
5
抽取1名一等奖并颁奖
1名礼仪上台展示奖品
奖品(1个/咖啡壶套装)
音乐
PPT
12
会议结束
4:35-4:45
10
送别嘉宾
音乐
5
四、礼品方案
1.问答有礼:
准备8个关于工行的问题,答对客户颁发精美礼品一份
(礼品:小支食用油、精美卡包等10个)
2.抽奖有礼:
与会嘉宾根据入场券副券抽奖,分设二个等级:
一等奖一名:咖啡套装一个
二等奖二名:陶瓷碗套装二个
3.真情回馈:
购买理财产品嘉宾可根据购买金额领取回馈奖品,奖品等级如下:
1、交10000元至30000元保费:
赠送:5L金龙鱼调和油一桶
2、交30000元至50000元保费:赠送:5kg香米+油
3、交50000元以上:
赠送:世界财富纪念册一本
(以上保费可包含追加保费,追加保费按比例10%计入。)
6
五、物料准备:
说明会物资清单
序号
类别
品名
数量
负责人
完成时间
1
场地
投影仪/投影幕
1
1.9前
2
笔记本
1
3
小音响、麦
1
4
翻页器
1
5
复印机/照相机
1
银行
6
排插
1
7
停车票
10
8
抽奖箱
1
9
嘉宾签名薄
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