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真情理财产品说明会.docxVIP

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工商银行

真情理财产品说明会

主办单位:工商银行新沙支行

协办单位:金盛人寿保险有限公司广东分公司

2

一、会议安排

举办时间:2010年2月13日PM2:00

举办地点:新沙支行

出席嘉宾:

新沙支行营业部行长:刘远东先生

邀请嘉宾:

由银行人员和金盛理财顾问共同面谈过产品且有购买意向的客户20名

会议主持:

金盛深圳银保部:

主讲嘉宾:

金盛保险深圳银保部渠道经理:何勇先生

3

二、会前准备:

准备会——

为了使双方配合的更加到位,准备会是不可或缺的。准备会除了沟通工作进展之外,最重要的任务是客户的邀请和客户资料的熟悉。有了这个基础,才可以保证活动的预期效果。

时间:活动前一天

地点:活动举办所在支行

人员:支行行长、大堂及理财经理、金盛区域经理、理财顾问

形式:碰头会

内容:产品卖点的强化、销售配合的演练、活动流程熟悉及相关现场的配合及纪律维持。

现场准备——主要是客户的接待和促成

A、客户接待:客户到场一定要热情接待,引领安排就座,之后交由金盛理财顾问进行一对一或一对二会前沟通;

B、场内控场:嘉宾演讲时,理财经理需积极配合:仔细聆听、积极鼓掌,营造轻松、愉快的氛围;

C、积极促成:嘉宾主讲完之后,需耐心向客户讲解理财计划和产品套餐,此阶段由金盛理财顾问主导,理财经理配合。争取现场签单,其签单比例控制在50%以上;

4

三、会中流程:

序号

项目

时间

时长

内容

内容

负责人

物料

音乐

屏幕

1

嘉宾入场

1:30-2:00

30

1名礼仪门口迎宾引领嘉宾签名后入坐

1名礼仪负责签名,剪切抽奖券副券并放入抽奖箱

1名礼仪引领迟到嘉宾入坐

(两名)

嘉宾签名薄(1)、笔(3)、抽奖箱

(1)、嘉宾名单(15)、饮料、水果、资料袋(15)、金盛条幅。

广东民乐

PPT

2

播放专题片

1:45-2:00

15

播放工行宣传片

笔记本(1)、专题片(1)

专题片

3

正式开场

2:00-2:05

5

提示大会即将开始,请将通讯设备调整到静音状态

主持人开场,介绍与会嘉宾

(无线麦克风)、翻页器

主持人上场

PPT

4

领导致辞

2:05-2:10

5

工行领导致辞

行长

(麦克风)

领导上场

PPT

5

有奖问答

2:10-2:20

10

嘉宾参与有奖问答,礼仪准备好奖品并送给客户

奖品(待定)、5个问题

音乐

PPT

6

二等奖抽奖

2:20-2:30

10

主持人抽取2名二等奖并颁奖

1名礼仪上台展示奖品

奖品(2个/陶瓷碗)

音乐

PPT

7

理财讲座

2:30-3:30

60

讲解家庭投资理财理念、金盛公司、理财产品

(麦克风)

PPT

8

有奖问答

3:30-3:35

5

嘉宾参与有奖问答,礼仪准备好奖品并送给客户

奖品(3个问题/)

音乐

PPT

9

活动及奖品介绍

3:35-3:45

10

介绍回馈嘉宾活动方案

2名礼仪展示礼品

奖品若干

音乐

PPT

10

真情交流

3:45-4:30

45

金盛理财顾问与客户交流并完成投保(银行理财经理协助)

客户已签名的投保单交至收单区审核、登记,领取礼品

礼仪人员拿投保名单给主持人,唱单

计划书(20)、复印机或照相机(1)、投保单、利益演示书、签字笔(6)。

轻音乐

PPT

11

一等奖抽奖

4:30-4:35

5

抽取1名一等奖并颁奖

1名礼仪上台展示奖品

奖品(1个/咖啡壶套装)

音乐

PPT

12

会议结束

4:35-4:45

10

送别嘉宾

音乐

5

四、礼品方案

1.问答有礼:

准备8个关于工行的问题,答对客户颁发精美礼品一份

(礼品:小支食用油、精美卡包等10个)

2.抽奖有礼:

与会嘉宾根据入场券副券抽奖,分设二个等级:

一等奖一名:咖啡套装一个

二等奖二名:陶瓷碗套装二个

3.真情回馈:

购买理财产品嘉宾可根据购买金额领取回馈奖品,奖品等级如下:

1、交10000元至30000元保费:

赠送:5L金龙鱼调和油一桶

2、交30000元至50000元保费:赠送:5kg香米+油

3、交50000元以上:

赠送:世界财富纪念册一本

(以上保费可包含追加保费,追加保费按比例10%计入。)

6

五、物料准备:

说明会物资清单

序号

类别

品名

数量

负责人

完成时间

1

场地

投影仪/投影幕

1

1.9前

2

笔记本

1

3

小音响、麦

1

4

翻页器

1

5

复印机/照相机

1

银行

6

排插

1

7

停车票

10

8

抽奖箱

1

9

嘉宾签名薄

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