2025年中国钛白粉行业竞争格局、生产工艺对比、进出口量及企业产能分析.pdfVIP

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

中国钛白粉行业竞争格局、生产工艺对比、进出

口量及企业产能分析

一、钛白粉行业竞争格局

我国钛白粉发展于50年代中期，最早利用硫酸法生产电焊条用和搪

瓷用非颜料级钛白粉，80年代转为生产涂料用颜料级钛白粉，然而

产能规模小、工艺技术落后，发展较为缓慢。进入90年代后，我国

通过引进捷克和波兰的钛白粉先进生产线，在此基础上不断吸收消化，

行业得以快速发展，2000年后我国钛白粉行业开始参与国际竞争。

伴随着中国经济的高速发展，我国钛白粉产能于2011年超越美国，

成为全球最大的钛白粉生产国，2019年我国钛白粉产能占全球总产

能的46%。

钛白粉产能分布依托于钛资源分布。全球92%左右的钛资源（钛精

矿、酸溶性钛渣、高钛渣）都用于生产钛白粉，我国高钛渣主要分布

在辽宁、河南等地，酸溶性钛渣主要分布于四川和云南，以上省份也

是我国钛白粉的生产大省。我国钛精矿主要依靠进口。

海外钛白粉产能高度集中，我国行业集中度持续提高。尽管我国占

据了全球42%的钛白粉生产能力，但国内大部分企业产能规模较小，

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

与海外依旧存在较大的差距。全球钛白粉企业主要集中在科慕、特诺、

龙蟒佰利联、范能拓、康诺斯五家企业手中，共计占全球产能的58%。

我国钛白粉行业在经历了以龙蟒佰利联为首的兼并收购后，2019年

已形成了以龙蟒佰利联、中核钛白、山东东佳、金浦钛业、攀钢集团

等大型集团为主的供给格局，以上五家钛白粉产能占我国总产能的一

半。然而除这些大型集团外，我国有将近20家钛白粉生产企业产能

位于5-10万吨/年之间，产能小于5万吨/年的企业多达16家，另有

部分小产能处于停产状态，整体而言单个企业的产能规模依旧有较大

的提升空间。

二、钛白粉行业生产工艺对比

钛白粉生产工艺主要有硫酸法和氯化法，我国以硫酸法为主。硫酸

法生产工艺始于1918年，主要以钛精矿或酸溶性钛渣为原料，用硫

酸将钛原料分解成偏钛酸，再进行除杂、分离获得钛白粉。氯化法工

艺发展较晚，用富钛料（如天然金红石、人造金红石、高钛渣等）与

氯气反应生成四氯化钛，再经氧化、后处理得到钛白粉。由于氯化法

工艺具备流程短、产能大、环保压力小、产品品质高等优势，全球约

有55%的钛白粉产能采用氯化法工艺，但我国依旧有84%的产能使用

高污染的硫酸法。

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

现价下，假设同等用电、人工成本，硫酸法产品盈利能力略强于氯

化法。外采高钛渣（90%）的氯化法原料+能源成本较硫酸法高出约

3500元/吨（扣税），假如高钛渣自供，考虑高钛渣单吨盈利1000-2000

元/吨，预计氯化法成本较硫酸法高出1500-2500元/吨（扣税）。而

当前国产氯化法价格较硫酸法仅高出1300-1700元/吨（扣税），硫

酸法产品盈利能力略强于氯化法。

三、钛白粉行业进出口量

我国对海外钛白粉进口量稳定在约20万吨，出口量从40万吨增加

至逾100万吨。出口结构近7年来发生了较大变化，2013年，中国

大陆出口以中国台湾、美国、澳大利亚、日本等发达地区为主；至

2019年，中国大陆出口结构转向以亚洲地区为主，包括印度、韩国、

越南等国，巴西也成为主要出口国之一。我国产品在涂料领域具更高

性价比，当新兴国家的需求出现，能够成功挤出海外企业抢占市场。

海外品牌氯化法金红